又一轮万亿级的基建浪潮来了，这很可能将是五年内最大的风口。周末新华社发布了一篇文章，标题叫《算力网要来了》，被各大官媒集体转发，这可不是普通的新闻，里面藏着的，是极其关键的政策信号。我四月份就跟大家分享过，今年“六张网”及相关领域投资总额，预计将超过7万亿元，现在官媒下场喊话，意味着算力网已经被纳入国家级战略基建序列，也意味着未来几年，它必将拿到更多的政策支持，以及更多的资源倾斜。
那么以后当算力如水、电、网络一样成为全民可及的公共资源，产业链上的企业又将迎来怎样的风口？而我们又能从中找到什么机会呢？
首先简单说下什么是算力网，算力网其实可以简单理解成“算力版的国家电网”。你看现在我们用电，是不是不需要每家每户都自己安装发电机，而是由国家电网统一建设，统一调配的。同样的道理，等以后把全国各地的数据中心、超算中心连成一张网之后，算力也会变成统一的调配。
那为什么要搞算力网呢？原因其实很简单，就是因为现在Token的调用量，已经呈现指数级的爆发，这样一来，也就推高了模型的使用成本。“找算力难、用算力贵”也成了不少中小开发者的痛点。并且现在AI已经从训练阶段，走向了海量终端的推理应用，传统的“各家自建机房”模式，很明显跑不通了，所以，建一张能统一调度的国家算力网，就成了必然的选择。
而目前算力网相关的一些商业模式，也开始在闭环了。5月17日，中国电信在全国层面推出了系列试商用Token套餐；同一天，中国移动旗下多地分公司也发布了“Token工厂”能力与个人算力套餐，从政策定调，再到官媒吹风，再到套餐试商用，说明现在算力网的建设，已经从技术探索阶段全面进入商业化、规模化应用的爆发期。
那在这个过程中，我觉得是有几个高价值的环节，值得我们去重点关注的。
第一个是硬件端，一个是AI服务器跟国产芯片，这两个是算力生产的基础，也是国产化替代的核心。另一个是液冷散热。芯片越做越热，风冷顶不住了，液冷自然也就成了必选项。
第二是传输端，传输相当于是算力网的 “高速公路”，而其中光互联，则是跨地域算力调度的关键。像高速光模块、光纤光缆、数据交换机这些，都是重点。
第三是调度端，目前“1+M+N”国家算力互联互通节点体系，正在加速建设，像一些做算力监测、自动化运维、资源撮合等细分技术领域，也都会迎来爆发，还有像运营商这些，也都是关键中的关键。
总之呢，现在算力网，已经不是图纸上的规划了，而是真真切切在落地，今年也将是算力基建真正起飞的关键一年。这不光是国家在下一盘大棋，对产业和资本市场来说，也是一个绕不开的大机会。
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