每日解盘
A股太会玩了，昨天科技股下跌，中小票普涨。
就在你以为老登资产要接力，硬件要休息的时候，今天剧本反过来。
近4000股下跌，科技股重新抱团，CPO光模块领涨。
如何看待当下的行情？科技股还能狂飙吗？
首先是指数层面，上证指数MACD仍在死叉，日K线重心小幅下移。
多头控盘很稳，4000点上方支撑很强。再看科创50，两天跌去10%，放量急跌代表资金密集流出。今天反弹力度不如创业板，筹码换手的时间还不够。
强一点的剧本就是冲前高做一个背离，弱一点的剧本就是震荡调整。
周日我们在6月展望中聊到一个核心观点。
科技股的行情不会轻易结束，但6月很可能是缩容炒作。
4月5月是鸡犬升天，6月分化严重。今天领涨的是PCB、MLCC、CPO，得益于谷歌利好，机器人、半导体、商业航天等开始掉队。
6月有调整是好事，等6月底和7月上旬，恰恰是机构博弈中报的时间。
对于那些满手订单，业绩加速释放的核心品种来说，中报又是新一轮催化。
眼下的行情就是震荡，市场成交额已经回到3万亿元以下，容错率开始降低。
6月大事件多，叠加世界杯，有些资金会开始谨慎。
大家自己检查一下净值曲线，是该继续进攻，还是合理控制回撤，最好心中有数。
热点解读
1、一字涨停，封单超20万手春秋电子一字涨停走出三连板，成为AI PC概念龙头。
消息面上，英伟达首席执行官黄仁勋表示，英伟达将为每一代AI处理器推出新一代PC芯片，搭载英伟达RTX SPARK芯片的电脑将于秋季上市。
解读：
值得一提的是，6月1日晚，春秋电子发布澄清公告。
称戴尔是公司客户之一，公司为其提供笔记本电脑结构件产品，公司目前与戴尔合作的机型中不涉及上述AIPC产品。公司目前无规模化机器人业务及量产产品。今年以来，春秋电子股价已涨超86%。
2、恒生科技暴涨，腾讯控股大涨10%
恒生科技指数高开高走，盘中暴涨超4%。腾讯、阿里、美团等权重股大涨，其中腾讯控股盘中大涨超10%，创下自2021年1月25日以来单日最高涨幅纪录。
解读：
港股暴涨的原因是什么？
一是，美团一季报减亏，超出机构预期。财报电话会上，王兴表示，美团AI助手“小美”与腾讯元宝的合作将于近期上线。
二是，市场传来腾讯测试AI智能体的消息，目前尚未证实。
三是，资金高低切换，美股AI应用开始上涨。
东吴证券认为，海外科技行情扩散效应有望与港股形成共振。当前海外科技涨势正从AI硬件向上游扩散至应用软件和中下游环节。此前港股明显弱于美股、韩股、日股，一个重要原因是港股AI硬件相关股票市值权重较低，对指数贡献有限。若美股科技行情持续向中下游蔓延，港股在AI应用、软件及相关基础设施领域的市值权重显著更高，有望对港股形成较强的反弹驱动。
3、800亿美元，谷歌重金加码AI基建
据财联社报道，谷歌母公司拟融资800亿美元加码AI基础设施建设，伯克希尔将入股100亿美元。此外，Vera Rubin的量产预期，也进一步提振了算力硬件方向的交易热情。
新易盛近日在机构调研中透露，1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势。
解读：
随着全球AI大模型厂商持续推出新一代模型，各个垂直行业用户数量增长将催生更多的训练和推理算力需求，算力基础设施之间的光互联需求将继续拉动无源光器件产品的快速增长。另一方面，伴随着数据中心算力规模提升与网络架构升级，800G、1.6T高速率光模块、CPO交换机等光通讯硬件设备在数据中心领域的应用需求将有望进一步增长，成为光通信行业应对AI算力互联需求的新一代光连接解决方案，这将导致无源光器件进一步向高密度、高速率、低损耗、高集成度等方向发展。
利好刺激下，今天光模块为首的算力硬件迎来爆发。
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