4日，市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。板块方面，MLCC概念逆市走强，宏达电子20cm涨停，振华科技、双星新材双双10cm涨停，洁美科技、精测电子等多只概念股跟涨。 

消息面上，据村田制作所披露，GB300单台AI服务器搭载约3万颗MLCC，单一AI机柜消耗高达44万颗。另据TrendForce数据，VR200单机柜MLCC用量约60万颗，较GB300高出30%以上。四类电容功能互补、并存放量，并非替代关系。 

财通证券表示，建议关注具备核心材料/工艺/设备壁垒、深度绑定AI服务器与汽车电子等高景气下游，且产品已进入客户导入或放量阶段的本土MLCC产业链企业，包括风华高科、三环集团、火炬电子、博迁新材、国瓷材料、洁美科技、博杰股份。

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