盘初，电力板块逆市走强， 其中新中港（ 605162 ） 、 豫能控股（001896） 2 连板。

6 月 4 日， A 股三大指数集体低开。截至发稿，沪指、 创业板指均 小幅飘绿，深证成指拉升翻红。此外，科创综指也翻红涨近1%。

盘面上， 玻璃基板、 PCB 概念等板块集体调整，电力、水产品等少数板块上涨。

港股方面，恒生指数和恒生科技指数均下跌超1%。 截至发稿，蔚来跌超 3% ，智谱、哔哩哔哩跌超 2% ，泡泡玛特涨近 1% 。

电力板块延续强势

盘初，电力板块延续强势，豫能控股（ 001896 ）、新中港（ 605162 ） 2 连板， 续创历史新高，广西能源、百通能源、京能电力、西昌电力等跟涨。

消息面上， 5 月下旬，南方电网用电负荷连续四天创出新高，最高负荷攀升至 2.75 亿千瓦，较去年峰值节点提前 45 天。今年以来，南方区域及广东、广西、云南、贵州、海南五省区用电负荷累计 24 次刷新历史纪录，区域用电 “ 热力 ” 全面释放。

房地产板块盘初走高，香江控股、阳光股份涨停，南山控股、合肥城建、栖霞建设、福星股份、津投城开等纷纷走高。

消息面上，内蒙古自治区印发《内蒙古自治区着力稳定房地产市场的若干措施》。其中提到，优化住房公积金贷款条件。使用住房公积金和商业银行 “ 组合贷 ” 购买商品住房的，最低首付款比例按 15% 执行。

MLCC 概念走强，双星新材涨停，宏达电子、利和兴、宏明电子、昀冢科技、洁美科技跟涨。

消息面上，据村田制作所披露， GB300 单台 AI 服务器搭载约 3 万颗 MLCC ，单一 AI 机柜消耗高达 44 万颗。另据 TrendForce 数据， VR200 单机柜 MLCC 用量约 60 万颗，较 GB300 高出 30% 以上。四类电容功能互补、并存放量，并非替代关系。

存储芯片概念走强

存储芯片概念股震荡走强，大为股份涨停，德明利、江波龙、普冉股份、朗科科技、香农芯创跟涨。

消息面上，根据 TrendForce 集邦咨询最新存储器产业调查，上修第一季 DRAM 、 NAND Flash 各产品价格季成长幅度，预估整体 ConventionalDRAM 合约价将从一月初公布的季增 55 % — 60% ，改为上涨 90 % —95% 。

铜缆高速连接板块盘初拉升，鑫科材料 3 连板，金信诺、太辰光、航天电器、博威合金、鼎通科技等跟涨。

消息面上，近日，英伟达首席执行官黄仁勋与迈威尔科技首席执行官墨菲同台对谈，二者达成共识，认为 AI 基础设施的下一个决定性战场是连接，黄仁勋强调 “ 能用铜缆的地方就用铜缆，必须用光学器件的地方才用光学器件 ” ，直接点明铜缆在 AI 高速连接中的应用价值。

液冷服务器概念表现活跃，淳中科技涨停，大元泵业、欧陆通、飞龙股份、强瑞技术跟涨。

机构 研报指出， AI 算力扩容驱动光模块需求高增， 800G/1.6T 产品高速迭代带动功耗攀升，液冷散热成为必选项，催生光模块液冷 Cage 广阔市场空间。

责编：梁秋燕

校对 ：李凌锋