北上资金7月持仓变动:连续七月净买入,哪些个股获重点加仓?

2021年08月05日 21:39   国信小信   国信小信


A股中的北上资金通常是外资的主力军,关注北上资金持仓变动,可以帮助我们研究外资布局A股的动向,助力投资。


7月份市场波动明显加大,下旬A股行情突变,多次出现单日大跌,尽管最后三个交易日有所反弹,但三大股指依旧在当月录得下跌,终结了此前连涨三个月的走势。对此,“聪明钱”北上资金7月有什么新变化,小信进行了梳理,分享给各位。


“北上资金”整体情况

7月北上资金处于大幅波动、快进快出的状态,其中7月15日北上资金净买入超百亿,14日、26日净卖出超百亿。

7月北上资金虽继续保持月度净买入状态,但净买入金额为今年以来月度最低,为107.62亿,且沪市首次出现月度净卖出,为44.47亿。

(数据来源:choice,截止日期2021-07-31)

截止7月31日,北上资金合计持有A股市值2.46万亿,占A股流通市值的6.18%。持有行业分布如下图,可以看出食品饮料、电气设备、医药生物、电子、银行、家用电器等行业获北上资金持股市值居前。

(数据来源:choice,截止日期2021-07-31)

从北上资金持股市值变化观察,电气设备、有色金属获北上资金持股市值增幅居前,以锂电池、光伏为代表的高景气赛道近两个月以来大幅上涨,北上资金持股电气设备的市值也水涨船高。而随着7月白酒、医药生物板块的回调,食品饮料及医药生物行业的北上持股市值缩水明显。

(数据来源:choice,截止日期2021-07-31)


“北上资金”行业变化

北上资金行业持股市值的变化既受行业持股数量增减持变化的影响,也受行业自身上涨或下跌而带来的影响。因此,我们按行业持股数量的变化以及对应行业涨跌幅来观察。

(数据来源:choice,截止日期2021-07-31)

如上图,纵观7月:

1.有色金属、钢铁、电气设备行业领涨,同时上述行业也获得了北上资金的增持。

2.银行、地产行业成为“难兄难弟”,行业表现不佳,并被北上资金减持。

3.因7月底受其他行业政策的影响,军工行业当月被北上资金减持数量比例接近40%,如此高比例的减持比较罕见。


“北上资金”个股变动情况

1. 重仓股一览

截止7月31日,北上资金持有A股流通市值2.46万亿,持有市值前30的个股合计1.12万亿(如下表),占北上资金总持股市值的45.53%。其中万华化学、韦尔股份、伊利股份、分众传媒等在7月获得了北上资金加仓占流通股本变化相对靠前。

(数据来源:choice,截止日期2021-07-31)

2. 全市场个股观察

7月北上资金在A股共增持804只个股,减持732只个股。对于“北上资金”个股的变动情况,我们分别统计了7月“北上资金”持股流通股本增加、减少的各前10只个股。

▲7月“北上资金”持股按流通股本计算增加排名前10

(数据来源:choice,截止日期2021-07-31)

▲7月“北上资金”持股按流通股本计算减少排名前10

(数据来源:choice,截止日期2021-07-31)

综上,北上资金今年以来持续买入A股,但7月净买入金额创年内单月最低。行业层面,有色金属、钢铁、电气设备7月份获北上资金增持比例居前;个股层面,北上资金持股市值前30的集中度稍有下降,这30只个股中万华化学、韦尔股份、伊利股份、分众传媒等获得了较高比例加仓;流通股本变化层面,超图软件、保隆科技、公牛集团等8只个股获北上资金加仓超流通股本的3%。


作者:展鸥

编辑:葛思齐


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