TPG启动IPO:定价区间为每股28-31美元,募资或超8.7亿美元

2022年01月05日 08:22   21世纪经济报道 21财经APP    赵娜

1月4日消息,另类资产管理机构TPG公布首次公开发行的定价区间为每股28美元至31美元。公司将在纳斯达克上市,股票代码为“TPG”。

根据TPG披露的信息,公司首次公开发行33,900,000股A类普通股,其中包括由公司发行的28,310,194股,以及由一名现有战略投资者根据提交至美国证券交易委员会的S-1表格登记声明发行的5,589,806股。

按照价格区间高位计算,TPG将通过IPO募集8.776亿美元的资金。

此外,承销商将有 30 天的选择时限,决定是否购买额外的 3,390,000 股普通股,其中包括来自公司的 1,775,410 股和来自现有战略投资者的 1,614,590 股。

据悉,TPG计划将约40%的募资净收益用于向其他现有战略投资者收购TPG经营实体的合伙权益,其余净收益将用于支付发行和重组费用以及支持企业日常业务发展,其中可能包括推动TPG现有业务增长和/或将业务拓展至能够形成互补优势的新业务领域或区域市场。

根据招股文件,TPG资产管理规模已超过1090亿美元,管理的资产类别包括覆盖了私募股权、成长基金、影响力投资、房地产和公募基金等。2021年初,TPG曾宣布收购私募股权二级投资平台新程投资(NewQuest Capital Partners)的多数股权。

在截至2021年9月30日的九个月里,TPG归属于控股股东的净收入为17亿美元,高于2020年同期的3.194亿美元。这九个月的总收入飙升590%,达到约39亿美元。

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