盘前情报丨上交所:服务推动央企估值回归合理水平;12月美联储如何加息?机构观点来了

2022年12月05日 08:24   21世纪经济报道 21财经APP   黄佩铭

上周A股

过去一周(11月28日-12月2日),A股三大指数震荡走高。截至12月2日收盘,沪指报3156.14点,周涨1.76%;深成指报11219.79点,周涨2.89%;创业板指报2383.32点,周涨3.20%

具体来看,78%的个股周内实现上涨,135股周涨超15%,3股跌幅超15%。景点及旅游、酒店及餐饮、食品加工制造、医药商业、零售、房地产开发等板块涨幅居前,仅贵金属、港口航运、银行共3个板块下跌。

周五外盘

美股三大指数2日收盘涨跌不一,周线均录得2连涨。纳指跌0.18%;标普500指数跌0.12%;道指涨0.1%。大型科技股涨跌不一,脸书涨超2%,奈飞涨超1%,微软小幅上涨;亚马逊跌超1%,苹果、谷歌小幅下跌。银行股全线走低,花旗、摩根士丹利、美国银行、富国银行跌超1%,摩根大通、高盛小幅下跌。

欧洲三大股指2日涨跌不一。英国富时100指数2日报收于7556.23点,比前一交易日下跌2.26点,跌幅为0.03%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6742.25点,比前一交易日下跌11.72点,跌幅为0.17%;德国法兰克福股市DAX指数报收于14529.39点,比前一交易日上涨39.09点,涨幅为0.27%。

国际油价2日下跌。纽约商品交易所2023年1月交货的轻质原油期货价格下跌1.24美元,收于每桶79.98美元,跌幅为1.53%;2023年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.31美元,收于每桶85.57美元,跌幅为1.51%。

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2023年2月黄金期价2日比前一交易日下跌5.6美元,收于每盎司1809.6美元,跌幅为0.31%。

重磅资讯

1. 上交所就推动上市公司质量制定新一轮三年行动计划

近日,上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》。

两项计划提出以下几方面:控股股东、实际控制人层面,突出强化激发治理的内生动力;上市公司层面,突出支持提升科技创新能力;自律监管层面,突出坚守监管主责主业;制度保障层面,突出不断提升规则质量;科创板建设层面,突出保持科创硬科技成色;生态建设层面,突出通过深化开门办监管推动增强合力。

同时,为了配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》,上交所同步制定了新一轮央企综合服务相关安排,涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流,提升透明度,组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合,为央企整合提供更多工具和通道,推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色现代企业制度。持续推动央企上市公司在完善公司治理中加强党的领导,积极引导央企上市公司用好股权激励、员工持股等各类资本工具,不断完善实现高质量发展的体制机制。

下一步,上交所将按照中国证监会《三年行动方案》和本所两个新一轮三年行动计划,坚持监管与服务并举,发挥好枢纽功能,与各方一起,合力推动沪市上市公司质量再上新台阶。

  • 安信证券指出,目前国有上市公司和上市国有金融企业市值占比将近一半,体现了国有企业作为国民经济重要支柱的地位。A股整体PE(ttm)为14倍,建筑行业为8倍,8大央企板块仅为6倍,接近近十年最低水平。建筑行业集中度提升趋势明显,建筑国企为建筑建设重要担当力量,新签订单向央企和地方国企集中,基建央企整体基本面向好,积极进行新业务布局,具备长期投资价值,叠加未来“一带一路”预期,整体估值水平有望在中国特色估值体系建设下迎来提升。

2. 国家统计局:11月下旬生猪价格环比下降7.4%

国家统计局发布数据,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年11月下旬与11月中旬相比,13种产品价格上涨,35种下降,2种持平。其中,生猪(外三元)本期价格环比下降7.4%,普通混煤(4500大卡)本期价格环比下降12.7%,尿素(小颗粒)本期价格环比增长4.1%。

3. 广州等多个城市多家银行可延期还房贷 最长可延3年

据21世纪经济报道,近期 ,工商银行、建设银行、中国银行、光大银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、招商银行、平安银行、广发银行等多家主流银行在广州地区推出个人住房贷款延期还贷服务,延长期限从3个月到36个月不等。

据券商中国报道,记者咨询多家大行、股份行方面了解到,自2020年新冠肺炎疫情以来,各行均有推出包含个人消费贷和按揭贷款在内的个人贷款延期还款服务,近期这项服务主要面向呼和浩特市、新疆地区多个城市、重庆市、河南省等受疫情影响较为严重的省市,其他地区申请延期还款的用户,主要由经办行受理审批、个事个办。

4. 证监会同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易

证监会近日同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易。工业硅期货和期权是广州期货交易所挂牌交易的首个品种。工业硅是“硅能源”产业的重要原料,属于绿色低碳品种。我国是全球最大的工业硅生产国、消费国和出口国。推出工业硅期货和期权,对于完善工业硅价格形成机制、提升市场主体风险管理能力和助力我国低碳经济发展具有积极意义,符合广州期货交易所服务绿色发展的定位。下一步,证监会将督促广州期货交易所扎实做好工业硅期货和期权上市的各项准备工作,确保工业硅期货和期权平稳推出和稳健运行。

  • 西南期货指出,工业硅是“硅能源”产业的重要原料,属于绿色低碳品种,符合广州期货交易所服务绿色发展的定位。作为广期所首个品种和国内首个新能源金属品种,工业硅期货、期权的推出,对于助力我国低碳经济发展、提升产业企业风险管理能力和完善工业硅价格形成机制具有积极意义。

    我国工业硅期货的上市可以充分发挥行业主导地位优势,结合现货市场交易,给国内外相关行业提供指导性价格,从而助力夺回相关行业应有的国际定价权,为整个光伏行业的价格稳定提供基石,在一定程度上帮助下游企业规避原材料价格风险,提高生产经营稳定性。

5. “欧佩克+”宣布将维持石油生产配额不变

据央视新闻报道,当地时间12月4日,石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”在当日举行的第34次部长级会议上宣布,将维持石油生产配额不变。在以沙特阿拉伯为首的欧佩克成员国与俄罗斯等非欧佩克产油国于10月举行的上一次部长级会议上,同意从11月起,原油在8月产量基础上月度产量日均下调200万桶。

机构点睛

中银证券:目前市场认为美联储在连续四次加息75BP之后,大概率12月加息50BP,将确认大幅加息进程结束的拐点;基于11月美国ISM制造业PMI自2020年5月以来首次落入荣枯线下方,以及10月核心PCE物价指数低于预期,市场开始预期2023年美联储货币政策或许转向宽松。

2023年美联储的货币政策较2022年更加左右为难,一方面美国通胀开始走低但同比仍在较高水平且可能回落速度偏慢,另一方面快速大幅加息对经济的负面影响开始显现,在分裂国会和财政政策难宽松的掣肘下,美联储的货币政策要在抗通胀和保增长这一对矛盾的政策目标中二选一。市场预期美联储或将在加息过程结束后加大市场预期引导,强调通胀会确定性持续回落,然后进入降息阶段。

短期内全球大类资产中美元走弱、美债利率下行、美股上涨、大宗上涨,反应的是美联储货币政策转向的预期,但是进入2023年后,随着欧美数据开始验证经济衰退过程,当前乐观的市场预期可能开始重新定价基本面衰退对资产价格的负面影响。

开源证券:从11月份的就业数据来看,当前美国劳动力市场保持了较强的韧性,薪资同比增速的逆势上扬,对应着核心服务通胀的坚挺,从而对整体通胀起到较为明显的支撑作用。

从美联储主席鲍威尔近期的发言来看,其较为合意的每月新增非农就业数量为10万左右,在此基础上薪资增长也将有所放缓,并与美联储合意的通胀水平相符合。但从近期就业数据来看,不仅新增就业数量超过美联储的期望值,薪资增速的逆势上扬也显示劳动力市场重归均衡还有很长的路要走。

作为12月FOMC会议前的最后一份就业数据,我们认为当前的数据并不会改变12月份的加息幅度,但是可能会使得美联储更进一步提升本轮加息的终端利率,因劳动市场的韧性超出预期,可能会带动通胀难以顺畅回落。截至12月3日,利率期货显示美联储12月份加息50bp概率为78.2%。

焦点公告

格力地产:拟购买免税集团100%股权,股票停牌

天华超净:宁德时代拟出资2亿元认购公司本次向特定对象发行股票

当升科技:拟与蜀道新材料100亿元投建三元正极材料生产项目等

神州细胞:控股子公司新冠疫苗SCTV01C被纳入紧急使用

亚玛顿:终止发行股份及支付现金购买资产事项

长江健康:子公司拟收购江和药业58%股权 标的公司正在研发抗新冠口服药物

昆仑万维:增设新能源投资板块 拟控股投资绿钒新能源

深振业A:近期网络上流传有关公司重组的传闻为不实传闻

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