对于这几天盯盘的A股股民来讲，如果没有一个大心脏还真是受不了。这几天A股的脾气有点大，大起大落，没有一天是安安静静的。

经过了前几天的快速大跌之后，今天A股发起了大反攻，其中上证指数涨1.49%，深成指涨3.04%,而创业板指数暴涨5.32%，收于3459点，收盘价正式超越了上证指数的3411点，创造了历史。

今天除了保险、白酒、银行等、极少数板块、，绝大部分板块都是出现了不同程度的上涨。个股全面上涨，报复性反弹，其中涨幅在9点以上的个股高达252家，20CM涨停的也高达25家，刷新了近期的新高。主力动向方面，继昨天大幅流入80亿元之后，今天北上资金再度大幅净流入了42亿元。不得不说，市场的转变真是非常之快。

1.3大利好“袭来”。

1）新华社发文力挺A股。

新华社文章认为，近期股市出现较大波动，市场存在一定的担忧情绪。中国经济持续向好的基本面没有发生变化，中国改革开放的步伐依然坚定，中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构，这些监管政策，都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压，而是有利于经济社会长远发展。

在市场陷入调整困境之时，新华社的权威发声，有利于消除A股的恐慌情绪，提振做多的决心。对于后市，不必过于担忧。

2）盘面上，市场的热点重新回归。

板块涨幅榜：

对于A股行情而言，如果市场要持续的走强，那么则需要热点板块来带动市场的人气和活跃度。从今天的盘面上来看，光刻胶、锂电池、储能、国产芯片、半导体、稀土永磁等前期热门板块出现在涨幅榜前列。

而这些板块，基本上属于新能源和大科技的范畴，也属于我国政策重点支持行业。从上述板块大面积个股涨停来看，板块人气热度还是比较高的，持续性应该仍要持续一段时间，这有利于带领A股继续止跌反弹。

3）外围方面，美联储维持宽松的货币政策不变。

美联储表示，将继续维持超低利率0%至0.25%之间不变，美联储还将每月继续购买1200亿美元的债券，旨在保持信贷的低价。

美元指数：

总的来说，美联储的声明还是比较偏“鸽派”。消息公布后，美元走低，而外围股市上涨，宽松的货币政策有利于外围股市走强，对A股也有一定的提振。

2.储能板块

此前，我们在文章中已经提到了储能板块的潜力。今天储能板块大放异彩。涨停个股超过20家。

政策方面，7月23日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。《意见》提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列。

指导意见提出，将强化电化学储能安全技术研究，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。

市场普遍预计电化学储能将成为储能的主要发展方向，锂离子电池储能的新增装机容量将持续快速提升。

平安证券指出，根据CNESA统计，截至2020年底，国内累计投运的储能项目规模35.6GW，其中非抽水蓄能的规模约3.8GW，意味着十四五期间我国新建的新型储能规模将达到26GW以上，如按两小时配置容量计算，则对应50GWh以上的新型储能容量，参照2020年国内1500元/KWh的锂电储能系统成本，对应市场空间近千亿元。未来新型储能的商业模式有望逐步构建和成熟，十四五期间迎来大规模发展，建议关注储能电池核心供应商宁德时代、派能科技、鹏辉能源、国轩高科等，以及储能变流器企业阳光电源、科士达等。

光大证券预测，2025年我国储能投资市场空间约0.45万亿元，2030年约1.3万亿元，2060年或达5万亿元。储能行业已进入高速发展期。

3.国产芯片

今天国产芯片为首的科技板同样大放异彩，涨幅9个点以上的个股高达45家。

芯片产业的热度，从号称“国家队”的国家集成电路产业投资基金二期的动作就可以看得出来。

7月27日盘后，南大光电公告，为抓住机遇，规范管理，完善布局，加快光刻胶事业发展，公司持股71.67%的控股子公司宁波南大光电材料有限公司拟通过增资扩股方式引入战略投资者国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。

大基金二期拟出资1.833亿元战略入股控股子公司宁波南大光电，将成为后者的第二大股东。

ArF光刻胶材料是集成电路制造领域的重要关键材料，可以用于 90nm-14nm甚至7nm技术节点的集成电路制造工艺，广泛应用于高端芯片制造。长期以来，国内高端光刻胶市场长期为国外巨头所垄断。

宁波南大光电是国家科技重大专项（02专项）之“ArF光刻胶产品开发与产业化”项目的实施主体单位。经过三年多的组织建设和技术攻关，宁波南大光电已组建了一支具有国际水平的先进光刻胶产品开发和产业化队伍；建成年产25吨的ArF（干式和浸没式）光刻胶产品生产线；研发的ArF光刻胶产品分别通过一家存储芯片制造企业和一家逻辑芯片制造企业的客户认证，相关主要芯片制造企业的认证工作正在顺利推进，为ArF光刻胶的规模化量产奠定坚实基础。

消息提振之下，南大光电昨天大涨15%，今天20CM涨停。

南大光电：

其实7月初，大基金二期就入股A股的半导体设备龙头企业中微公司。7月2日，中微公司披露的定增报告书显示，确定本次发行价格 102.29 元/股，募资总额82.1亿元，其中大基金二期斥资约25亿元获配2444.03万股，认购金额居首。定增完成后，大基金二期将持有中微公司3.97%的股份，成为第5大股东。

中微公司表示，募集资金项目建成后，一方面能够扩充公司现有产品的产能，通过建设先进的生产基地进一步提高生产规模，满足日益增长的市场需求；另一方面通过建设产业化基地及研发中心助力公司产品线的扩张，进一步强化公司在高端设备领域的技术优势并丰富产品结构，提升公司产品的科技水平及公司应对行业周期性波动的能力。

此外，建设中微临港总部和研发中心项目，将持续提升在技术研发方面的投入水平，进一步缩小与海外同行业巨头在研发方面的差距。近年来主要可比公司年研发投入超过10亿美元，2020年中微公司研发投入为人民币6.40亿元，与国外领先的半导体公司仍有较大差距。

消息公布，中微公司股价走高，7月累计涨幅已近36%。

政策重点扶持之下，芯片为首的科技板块未来值得期待。不过，在挑选个股的时候，应注重有“硬核心科技”的企业。只有真正有实力的企业，才能脱颖而出。

【风向研报】7月29日盘前关注的科技个股，中微公司（688012），今天大涨15%。

关注的原因： 

1）国内刻蚀设备龙头，定增落地再攀高峰

中微公司主要产品覆盖CCP刻蚀、ICP刻蚀、深硅刻蚀及MOCVD四大产品线，目前公司CCP设备已批量应用于境内外一线客户的集成电路加工制造生产线，并持续提升市场占有率，在部分客户市场占有率已进入前三位；ICP设备已在10家客户的生产线上进行验证，已有超过50个工艺在客户的生产线上达到指标要求。且持续扩大应用验证范围。 

2）国内刻蚀龙头进入快速放量阶段，全球目标市场达140亿美元

根据Gartner数据，2020年等离子体刻蚀机占比20%-25%，已成为晶圆制造设备中占比最大的项目，估计市场空间达140亿美元，2010~2020CAGR达13.3%。据公司公告，CCP市场空间约48亿美元，ICP市场空间约76亿美元，两者占比约1：1.5。根据Gartner统计，至2023年刻蚀设备全球市场规模将达到150亿美元，其中CCP约60亿美元，ICP约90亿美元。目前公司在CCP领域全球市占率约3%，ICP领域市占率不足1%，空间较大。 

3）MiniLED有望迎来商业化元年，MOCVD再迎增长浪潮

测算2021~2024年，MiniLED芯片合计需消耗4寸片46.69、190.3、392.1、694.2万片，假设每腔MOCVD年处理量约为2片，则对应每年对MOCVD需求量达23、95、196、347腔，我们认为其高市占率有望长期维持。

更多详细资讯，请关注文末【风向研报】

风险提示：以上为2021年5月1日至2021年7月29日期间内风向研报部分真实案例，主要借此案例展示机会发现、投资建议、风险控制的服务过程，不作为荐股依据，客户据此操作风险自担。单一个股展示不代表全部业绩展示，过往业绩不代表未来，也不代表未来业绩的承诺，股市有风险，盈亏自担。

4.后市展望

回到A股本身。

在经过了前几天的非理性大跌之后， A股初步出现企稳的信号。

昨天市场用一根较长的下影线，宣告了下方资金承接力度较强，今天市场进一步回升，表明市场恐慌情绪得到缓和。

大盘继续向年线靠拢， 60分钟MACCD也即将出现金叉的积极信号。而领先指标，创业板指数大涨，收复了周一、周二下跌的失地。这样的走势，在技术层面上，或意味着昨天的低点就是 A股短期低点。

唯一遗憾的是，今天A股成交量虽然继续超过1万亿元，但相比昨天还是有所缩小，需要继续放量来解放上方的套牢筹码。这也意味着A股短期或仍面临着一定的反复。因此接下来，A股或反复筑底，然后展开一轮反弹的行情。

因此综合来看，经过前期的快速下跌恐慌情绪释放之后，在3大利好的支撑之下，A股接下来或反复筑底，然后展开新一波震荡上扬行情。

而板块个股的选择，目前仍是新能源和大科技的机会相对较多。 

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