昨日A股
7月28日,A股三大指数窄幅震荡,走势依然分化,其中沪指录得四连跌,创业板V型反转收涨逾1.6%。前期热门概念回撤,钠离子电池表现较强。两市成交额连续第6个交易日突破万亿元。
隔夜外盘
美东时间周三,美联储维持联邦基金利率不变,美股三大指数涨跌不一,纳指上涨0.7%,道指、标普500指数小幅收跌。新能源汽车、区块链全线上涨;热门中概股多数上涨,网易有道涨近30%,高途涨超25%。欧洲主要股指全线上涨。
重磅资讯
1、国常会:稳定生猪产能,建立生猪生产逆周期调控机制
要稳定财政、金融、用地等长效性支持政策,保护生猪养殖场(户)积极性。对养殖场(户)和屠宰加工企业不得随意限贷、抽贷、断贷。不得违法违规扩大禁养区范围。稳定规模猪场存量,帮扶中小养殖场(户)提升养殖水平。
要建立生猪生产逆周期调控机制,当能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月时,各地可对规模养殖场(户)给予一次性临时救助。
要抓好重大疫病防控,加强猪肉储备应急调节。
2、新华社谈近期股市波动:中国资本市场发展的基础依然稳固,行业监管政策有利于中国长远发展
文中指出,深入分析当前市场关心的几方面问题,不难得出结论:中国经济持续向好的基本面没有发生变化,中国改革开放的步伐依然坚定,中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构,这些监管政策,都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措,并非是针对相关行业的限制和打压,而是有利于经济社会长远发展。
3、教育部将开展9个月有偿补课专项整治
教育部对教师“课上不讲课下讲”“组织开办校外培训班”“同家长搞利益交换”等行为采取“零容忍”态度,在专项整治期间,各地教育行政部门将与相关部门密切配合,进一步加大对相关违规行为的执法处罚力度,按照“从严查处、形成长效”原则,落实主体责任、强化宣传教育、严格教师管理。
3、资金借道权益ETF大举净买入143亿元
作为机构投资的风向标,权益ETF(股票ETF和跨境ETF)市场再现“大跌大买”的操作:
本周前两个交易日中,资金借道权益ETF大举净买入143亿元。其中,中证500ETF、双创50ETF等中小盘和科技成长风格的宽基指数获得资金的净流入,上证50ETF等大盘蓝筹风格的宽基ETF遭遇净卖出。
4、宁德时代钠离子电池发布会7月29日15:30举行
在5月份的宁德时代年度股东大会上,董事长曾毓群透露相关研发动向之后,这一新技术,即将揭开面纱。
点评:与锂离子电池相比,钠离子电池能量密度较低,未来应用场景或主要集中于储能、低速新能源车及小动力领域,锂离子电池仍是新能源汽车电池主流技术路线。
5、四川攀枝花出台新政:生育二、三孩家庭每月每孩发500元补贴,直至孩子3岁,是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。
点评:招商证券指出,三胎政策落地后将在短期释放部分压制的生育需求,新生儿人数增多有望提振母婴消费、早教、托育等领域的消费需求;长期来看,提升人口素质,将“人口红利”向“人才红利”发展将是长期发展方向,职业教育、高等教育等板块将长期受益。
相关个股:伊利股份、通策医疗、贝泰妮、晨光文具、卫星石化
6、社保基金、QFII增持通信、电子、医药等行业
从已披露的信息看,二季度,社保基金和QFII重点加仓了互联网龙头东方财富;社保基金和险资则对激光设备龙头华工科技较为青睐。截至二季度末,社保基金共现身14只个股,偏爱通信和电子设备、医药、化工等领域。
7、小米招聘自动驾驶技术人才,相关产业将迎快速发展
28日,雷军发布招聘广告,称“首批招募500位自动驾驶技术精英,自研行业领先的L4级智能驾驶能力,支持全国多地办公”。同日,百度Apollo Park在上海国际汽车城正式开园。今年以来,L3级别自动驾驶能力的蔚来ET7、小鹏P5、华为极狐相继发布。
点评:IDC预计到2024年,全球搭载L2级别及以上乘用车出货量将增长到1930万辆。车载摄像头是实现众多预警和识别类功能的基础,超过80%的自动驾驶技术都会运用到摄像头,车载光学市场正迎来加速放量阶段。
相关个股:韦尔股份、联创电子
8、中汽协:2021年上半年汽车制造业营业收入超过4万亿元
2021年上半年,汽车制造业完成营业收入同比保持较快增长,增速较1-5月持续回落。2021年上半年,汽车制造业完成营业收入42891.1亿元,同比增长28%,占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.2%。
风险预警
中利集团:涉及与上海电气业务逾期应收账款5.07亿元
凯乐科技:自查新增供货商逾期供货合同23.05亿元
*ST赫美:股票交易异常波动29日起停牌核查
富临精工:回复问询函,公司新增产能存在一定的产能过剩风险
禾丰股份:上半年净利润同比预降55%到60%
万德斯:申请中止审核公司重大资产重组事项
机构点睛
国泰君安:整体来看,市场有止跌企稳的迹象。市场连续两天大跌之后,市场人气需要时间修复,预计短期市场将会在当前位置反复震荡企稳。利空因素的负面影响已基本消耗完毕,部分业绩表现较优,景气度较好的个股存在被错杀的现象。因此,操作上建议,精选个股,逢低分批布局。
开源证券:基于市场风格轮动区间的测算,本轮上证综指调整的剩余空间可能相对较小,但是创业板面临的压力会稍大。因此投资者不用过度悲观,调整好结构是更好选择,建议开始拥抱有长期逻辑且有更好当下盈利与现金流水平的周期股。
中金公司:市场预期演绎已经较为充分、资金配置比例已经较高的半导体板块(特别是头部公司)可能面临仓位和估值的尾部风险。建议着重关注前期涨幅相对较小的半导体公司、消费电子中的XR(AR/VR/MR)产业链、以及景气度仍在上升的新能源车产业链的中上游等子行业。
资金动向
行业资金流:
个股资金流:
北向资金:
据21投资通(微信号ID:touzit21)智能监测,7月28日,北向资金净买入80.53亿元,其中沪股通净买入24.28亿元,深股通净买入56.25亿元。增持港口水运,减持医药制造。
个股方面,北向资金净买入东方雨虹(002271.SZ)、中国平安(601318.SH)、恒瑞医药(600276.SH)、泸州老窖(000568.SZ)、隆基股份(601012.SH)居前。
北向资金净卖出紫金矿业(601899.SH)、东方财富(300059.SZ)、复星医药(600196.SH)、阳光电源(300274.SZ)、宝钢股份(600019.SH)居前。
交易提示
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