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7月30日，中国电子商会智能电动汽车专委会、全国工商联汽车经销商商会新能源汽车委员会在京联合举办了“2021年二季度新能源乘用车终端销售销量数据发布会”。发布内容包括：2021年二季度新能源乘用车终端销量数据、新能源乘用车分区域终端销量数据、新能源乘用车重点城市终端销量数据、新能源乘用车全国To C端销量数据、新能源乘用车重点城市To C端销量数据、新能源乘用车全国及重点城市运营销量数据、新能源乘用车终端销量前十名厂商、自主品牌新能源乘用车终端销量前十名厂商等八部分。

01

纯电汽车成为车市新增量

2021年第二季度，全国新能源汽车销量达到56.6万辆，占当季乘用车总销量的11.24%，环比增长13.41万辆，增幅3.28%；其中纯电动车销量达到46.3万辆，占当季乘用车总销量的9.19%，环比增长10.33万辆，增幅2.56%。第二季度纯电动汽车的占比高于第一季度，6月的占比突破10%，表明我国纯电动汽车已经获得消费者基本认可，成为汽车消费市场中的“增量”。相应的，传统燃油车的占比开始减量。

▲ 2021年二季度新能源乘用车终端销量数据——上半年新能源汽车销量及占比（万辆）

▲ 2021年二季度新能源乘用车终端销量数据——上半年新能源汽车销量及占比（万辆）

* 注：占比分母为月度/季度对应全国乘用车总销售量

02

华东领跑 上海纯电汽车销量占比突破6%

2021年二季度，纯电动乘用车在华东、华南、华中、华北、西南、西北、东北七大区域市场的终端销量，呈现出一条从高到底的曲线。最高的华东地区上半年销量达到34.3万辆，最低的东北地区仅为0.7万辆，表现出纯电动汽车的市场发展和消费者对新能源汽车的认知，与地区的经济发展水平有很强的正相关性，但落后区域的销量也都呈上升趋势，市场占比相应增加。区域性消费数量及占比的变化，将逐渐对我国纯电动汽车市场的结构产生影响，华东地区占比的相对下降有利于合理的纯电动汽车消费市场形成。

▲ 2021年二季度新能源乘用车分区域终端销量（单位：万辆）

2021年二季度，全国13个重点城市纯电动汽车销量及占比数据表明，大多数城市的纯电动汽车销量和占全国新能源汽车市场的比重均比一季度提高，销量最高的上海达到34040辆，占比6.01%，最低的青岛也达到5219辆，占比0.92%，比东北一个地区的销量都高。2021年上半年，13个重点城市销售的纯电动汽车占全国纯电动汽车销量超过30%。这表明，重点城市仍然是我国新能源汽车的主要市场，以点带面的工作尚需进一步加强。

▲ 2021年二季度重点城市纯电动汽车销量及占比（单位：辆）

03

市场结构仍在调整 企业竞争将更加激烈

2021年二季度，新能源汽车全国To C端销量数据出现了一个新变化：新能源乘用车和纯电动汽车TO C端的销量比一季度增加，但占比分别下降3.54%和4.97%。与之相对应的，是13个重点城市营运车辆的销售都有较大幅度增长，上海为3430辆，比一季度的1926辆增长1504辆，青岛为1786辆，比一季度的465辆增长1321辆。这说明新能源汽车销售进入的市场竞争阶段趋势没有改变，同时出行公司的采购量在第二季度开始恢复。

2021年二季度新能源汽车终端销售前十名厂商为上汽通用五菱、特斯拉、比亚迪、长城、上汽乘用车、广汽埃安、蔚来、理想、长安新能源、奇瑞新能源。与一季度相比，上汽乘用车入围并跻身前五，小鹏名落孙山；二季度新能源汽车自主品牌汽车终端销售前十名厂商为比亚迪、长城、上汽乘用车、广汽埃安、蔚来、理想、长安新能源、奇瑞新能源、小鹏、北汽新能源。与一季度相比，上汽乘用车入围跻身前三，威马汽车出局。

▲ 2021年二季度新能源乘用车终端销售前十名厂商（单位：辆）

▲ 2021年二季度新能源乘用车终端销售前十名厂商（单位：辆）

* 注：占比分母为全国新能源车销售总量

从今年上半年每月厂商排名看，厂商和位次均有较大变化，说明新能源乘用车市场充满不确定性，对已经进入者或即将进入者仍均有机会。同时进一步分析看到，以五菱、特斯拉、蔚来等的哑铃型的市场结构的特征，体现出我国纯电动乘用车供方尚不能满足消费者的需求，市场结构不稳定的特征十分明显。另外，数据结果表明传统与新势力竞争将进一步加剧，新势力将面临更全面的竞争。

▲ 上半年纯电动乘用车终端销售前十名厂商名次变化

执笔：沈承鹏