今天8月4日周三，A股，在此活跃，三大股指中沪指涨0.85%，深成指涨1.72%，创业板指涨幅最大，为2.47%，距离前期新高只有一步之遥。沪深两市个股呈现出普涨的格局，涨幅在9个点以上的个股高达150家。市场人气明显回暖了。

而在今天的良好市场气氛当中，锂电池光伏科技稀土永磁，体育产业等相关板块表现更为出众。

1.热门赛道反扑

热门赛道的疯狂永远是超乎投资者的想象。

昨天A股热门赛道相关板块如锂电池、半导体、光伏崩盘，多家龙头个股跌停，没想到今天相关板块个股又开启了狂欢的模式，遍地都是涨停板。板块的疯狂，就好比是一个人，昨天刚刚进了ICU，今天就活蹦乱跳了。转变之快实在是让人难以适应。

比如锂电池。今天锂电池概念个股涨幅在9个点以上的个股达到了47家，板块指数涨幅为5.12%。说句玩笑话，如果今天手头持有的锂电池概念个股涨幅在5点以下，都不好意思说是锂电池个股了。

其中，龙头宁德时代大涨7%，离历史新高只有一步之遥。而比亚迪尾盘涨停，股价突破300元创历史新高，市值也接近9000亿元，超越中石油，成为A股总市值排名第9的个股。按照这个趋势，比亚迪市值过万亿只是迟早的事了。

锂电池的疯狂，印证了近期的段子：有锂走遍天下，没锂关灯吃面。 

事实上，根据公募基金二季报，宁德时代、恩捷股份、华友钴业等锂电池新能源个股出现在公募基金增持市值的前列。

消息面上，近期Pilbara旗下BXM平台的首单锂精矿拍卖价高达1250美元/吨(FOB)，远高于当前750美元的市场报价，反映了锂精矿在现货市场趋紧下的真实价格，同时竞拍模式有助于解放锂精矿涨价弹性，后续氢氧化锂涨价有望带动核心原料锂精矿加速补涨。

据百川盈孚数据，8月4日，工业级碳酸锂主流成交价格在8.7-8.9万元/吨，均价水平上涨至8.8万元/吨左右；电池级碳酸锂主流成交价格集中在9-9.3万元/吨，均价水平上涨至9.15万元/吨。

产业链上的涨价潮蔓延，叠加中报业绩强势，锂电池板块仍维持景气度。而据多家机构预测，板块高景气度有望延续至2022年。

赛道大热，也必然拥挤，拥挤也就容易引发摩擦。

近日，锂离子动力电池生产制造领域两大巨头就开始“互掐”。8月2日，在国内行业排名第四的中航锂电发表声明，对行业老大宁德时代对其发起的专利诉讼进行了回应，此举意味着两大巨头之间的“专利战争”正式打响。无论最终结局谁胜谁负，都反映了赛道高景气之下，竞争加剧。

光伏、稀土等热门赛道今天同样疯狂。光伏涨幅在9个点以上个股也高达33家。

【风向研报】8月4日盘前关注的新能源车概念股，中熔电气（301031），今天大涨15.01%。

8月4日开盘关注的光伏概念股，迈为股份（300751），今天大涨15.1%。

迈为股份关注的原因： 

1）中报业绩符合预期，在手订单持续增长

公司2021年H1业绩处于预告中位数，符合市场预期。受益于去年以来光伏电池高景气扩产，公司新签订单实现较快增长，上半年延续增长趋势。由于去年下游扩产主要集中在下半年，预计公司下半年增长有望继续加速。公司目前在手订单充足，有望保障全年收入业绩高速增长。 

2）毛利率提升超预期，研发费用大幅增长

公司2021年H1毛利率、净利率分别为38.58%、19.88%，同比增长4.38、0.43pct，公司毛利率同比环比均实现较高增长，体现公司成本的持续优化，随着新产品确认收入盈利能力有望继续提升。 

3）定增建设HJT制造基地，迎接大规模扩产订单

本次公司拟定增募资29.12亿元，其中23.12亿元用于建设异质结太阳能电池片设备产业化项目，5亿元用于补充流动资金。本次HJT基地项目建设周期3年，达产后可实现PECVD、PVD及自动化设备各40套，据公告，预计投产后可实现收入60亿元、净利润8.91亿元。

更多详细资讯，请关注文末【风向研报】

风险提示：以上为2021年5月1日至2021年8月4日期间内风向研报部分真实案例，主要借此案例展示机会发现、投资建议、风险控制的服务过程，不作为荐股依据，客户据此操作风险自担。单一个股展示不代表全部业绩展示，过往业绩不代表未来，也不代表未来业绩的承诺，股市有风险，盈亏自担。

对于目前热门赛道板块的反扑，建议投资者仍逢低关注，不轻易追高，毕竟涨幅太高了。

2.体育产业爆发

今天体育产业在突发利好的刺激之下，大幅上涨，金陵体育，三夫户外多家个股涨停。港股的李宁、安踏体育等也大涨5%左右。而此前，体育产业一直在A股没有太多的存在感。

体育产业的突然走强，主要是政策利好刺激。2025年，产业规模目标将高达5万亿元。又是一个大赛道。

国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》，就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。

计划明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

计划提到，要新建或改扩建2000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，补齐5000个以上乡镇(街道)全民健身场地器材，配建一批群众滑冰场，数字化升级改造1000个以上公共体育场馆。

计划提出八方面主要任务，包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、促进重点人群健身活动开展、推动体育产业高质量发展、推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围等。

而早在2019年，国务院印发的《体育强国建设纲要》提出，到2035年，体育产业要发展成国民经济支柱性产业。国家体育总局副局长李建明表示，经过科学测算，预计到2035年，中国体育产业总量占GDP的比重将达到4%左右。2019年的全国体育产业总规模已达到29483亿元。

华西证券指出，相较于2011年发布的全民健身计划(2011-2015)，本次健身计划目标进一步提高：1)经常参加体育锻炼的人数占比目标从2015年的32%提升至2025年的38.5%；2)健身中心50%覆盖提升至15分钟健身圈全覆盖；3)社会体育指导员从100万提升至超300万(每千人拥有2.16名)。 

全民健身计划的推出将进一步加大运动场地供给、提升运动渗透率，运动服饰、运动器材等产业链有望持续受益。目前时点，华西证券主要推荐三条主线：1)运动服饰品牌商，推荐安踏体育、李宁、三夫户外，其他受益标的：特步、探路者、奥康国际等；2)运动器材品牌：受益标的舒华体育、金陵体育等；3)运动鞋服上游材料或代工商，推荐运动鞋代工龙头华利集团、运动鞋材供应商安利股份、户外代工龙头浙江自然、运动无缝内衣及袜子代工商健盛集团等，其他受益标的：台华新材、裕元集团等。

目前，鸿星尔克等国潮风正流行，政策的出台或进一步推升体育产业景气度。

 3.后市展望

经过本周三天的运行，深成指和创业板指数已经是收复了上周的失地，大盘也收复了一半失地。不过今天两个市场的成交量有所缩小至1.28万亿元。缩量上涨，显示上方的套牢筹码还是比较多的，仍需要一段时间的震荡消化。

而板块方面，热门成长赛道和传统价值蓝筹之间仍有一定的跷跷板效应。做好资产配置或是应对的较好策略。

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