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今日关注

1、2022年伊始，一大批新规将正式开始实施。其中，新版国家医保药品目录在全国范围正式启用，预计全年可为患者减负超过300亿元；司法拍卖房产全面纳入限购，炒房客无机可乘；新能源汽车补贴即日起在2021年基础上退坡30%，动力蓄电池、行驶驱动电机等专用部件质量问题纳入家用汽车“新三包”政策；中国将对954项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率；我国养老服务领域首个强制性国家标准及8项配套行业标准同步实施。此外，家庭教育促进法、军人配偶享免费医疗、拖欠农民工工资进失信“黑名单”以及进出口食品安全管理办法等多项新规也将实施。

2、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）今日起正式生效，文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国正式开始实施协定。商务部表示，RCEP的生效实施，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地，将为区域乃至全球贸易投资增长、经济复苏和繁荣发展作出重要贡献。

3、A股2021年交易“飘红”收官，上证指数收盘涨0.57%报3639.78点，深证成指涨0.41%报14857.35点，创业板指跌0.12点报3322.67点。题材股多点开花，中药股爆发，同仁堂等十余股涨停。盐湖提锂、光伏比翼齐飞，西藏矿业、福莱特封板，盐湖股份、隆基股份涨超6%。农业、房地产、半导体、电力板块造好。白酒股低迷，“茅、五、汾、洋”齐跌。全年来看，A股成交额达到创纪录的257.18万亿元，上证指数、深证成指、创业板指均连涨三年，全年分别上涨4.8%、2.67%、12%，其中上证指数为时隔28年后再次收获年线三连阳。2021年上市公司市值规模91.2万亿元，相较于2020年末上市公司市值规模增加近11万亿元。截至2021年11月末，已开立A股账户的自然人投资者达1.96亿。数据显示，年内A股投资者人均盈利近5万元。

宏观经济

1、12月官方制造业PMI为50.3，环比上升0.2个百分点，制造业景气水平连续两个月回升。12月官方非制造业PMI为52.7，环比回升0.4个百分点，连续4个月高于临界点。12月综合PMI为52.2，与11月持平，表明我国企业生产经营活动总体稳定扩张。

2、商务部等22部门印发《“十四五”国内贸易发展规划》，目标是到2025年，社会消费品零售总额达到50万亿元左右；批发和零售业、住宿和餐饮业增加值达到15.7万亿元左右；网上零售额达到17万亿元左右。规划提出，建立大宗基础产品的集中与分散储备机制，合理确定重要民生商品储备品种和规模；推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，加大新能源汽车推广应用，积极发展汽车后市场。规划建设一批中国特色免税店。

3、财政部、税务总局明确，全年一次性奖金单独计税优惠政策，以及外籍个人有关津补贴优惠政策、中央企业负责人任期激励单独计税优惠政策，执行期限延长至2023年12月31日；上市公司股权激励单独计税优惠政策，执行期限延长至2022年12月31日。持有股权、股票、合伙企业财产份额等权益性投资的个人独资企业、合伙企业，一律适用查账征收方式计征个人所得税。

4、四部门明确2022年新能源汽车补贴政策，现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，补贴标准在2021年基础上退坡30%。2022年12月31日新能源汽车购置补贴政策终止，12月31日后上牌的车辆不再给予补贴。

5、国家发改委、央行印发《全国公共信用信息基础目录（2021年版）》和《全国失信惩戒措施基础清单（2021年版）》。前者共纳入公共信用信息11项，并明确公共信用信息采集的重点领域。后者所列失信惩戒措施包括三类共14项，包括限制市场或行业准入、限制任职、纳入重点监管范围、纳入市场化征信或评级报告、从严审慎授信等。

6、国家医保局、中医药管理局发文明确，将符合条件的中医医药机构纳入医保定点，将适宜的中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围。另外，上海市、浙江省、江西省、山东省、湖南省、广东省、四川省等7个省(市)首批获准建设国家中医药综合改革示范区。

7、央行等7部门：发布《金融产品网络营销管理办法（征求意见稿）》。通过直播、自媒体账号、互联网群组等新型网络渠道营销金融产品，营销人员应当为金融机构从业人员并具备相关金融从业资质。任何机构和个人不得为非法金融活动提供网络营销服务，包括但不限于非法集资、非法发行证券、非法放贷、非法荐股荐基、虚拟货币交易、外汇按金交易等；不得为私募类资产管理产品、非公开发行证券等金融产品开展面向不特定对象的网络营销

8、教育部：寒假期间要严防义务教育阶段线下学科类培训机构违规开班、面向3至6岁学龄前儿童的培训机构违规开展线下学科类（含外语）培训、非学科类培训机构以“素质拓展”“思维训练”等名义超范围开展学科类培训等问题发生，严厉打击以“家政服务”“众筹私教”“研学”等名义进行变相违规培训。

9、2021年国内成品油价以上调“收官”，也是年内成品油价第15次上调。自2021年12月31日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140元和135元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.11元；95号汽油每升上调0.12元；0号柴油每升上调0.12元。

投资要闻

1、证监会核发万朗磁塑IPO批文；博隆技术首发1月6日上会。

2、上交所：将免收全部新上市公司上市初费以及免收总股本在4亿股至8亿股（含）之间上市公司上市年费的优惠政策延长执行至2022年12月31日（含）；免收2022年资产管理计划份额转让经手费；免收注册地在山西省上市公司2022年上市年费，免收注册地在山西省新上市公司2022年上市初费和上市年费。

3、深交所：本周共对81起证券异常交易行为采取自律监管措施；对近期涨幅异常的“龙津药业”“迦南科技”“九安医疗”进行重点监控；共对13起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

4、深交所2021年度年报预约披露时间表出炉，*ST华塑1月18日率先披露，沃华医药1月21日披露。

5、北京证券交易所、全国股转公司发布证券公司执业质量评价配套文件，包括《证券公司专业质量评价指标及计算方法》及《证券公司执业质量负面行为清单》。本次发布的配套文件将证券公司在北交所、全国股转系统开展的全部业务纳入评价，指标设置和业务类型更加丰富全面，进一步明确了市场预期。

公司动向

1、A股“股王”贵州茅台披露2021年度业绩指引，预计全年实现营业总收入1090亿元左右，同比增长11.2%；预计实现归母净利润520亿元左右，同比增长11.3%。据此估算，贵州茅台第四季度实现营业总收入约319.47亿元，同比增12.42%；归母净利润147.34亿元，同比增14.48%，均较三季度增速有所回升。上述业绩预期也意味着贵州茅台营收总额首次突破千亿元大关，并超额完成2021年总营收同比增长10.5%的经营目标。

2、中信国安：控股股东国安有限之母公司国安集团收到法院送达的通知书，债权人交通银行菏泽分行以国安集团不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，具有重整价值和重整可行性为由，向法院申请对国安集团进行重整。

3、蓝光发展：近期，公司及下属子公司新增到期未能偿还的债务本息金额18.58亿元。截止2021年12月31日，累计到期未能偿还的债务本息金额合计277.39亿元。目前正在与上述涉及的金融机构积极协调解决方案。

4、华为轮值董事长郭平发表2022年新年致辞透露，预计2021年实现销售收入约6340亿元，即第四季度单季度销售收入1782亿元。2020年华为销售收入为8914亿元，这意味着2021年华为销售收入下滑了28.9%。郭平表示，2022年华为将聚焦核心、放开周边，通过加大“鸿蒙+欧拉”投入、加大数字能源根技术投入等，保持长期竞争力。

5、特斯拉上调部分车型在华售价，Model 3后轮驱动版上调1万元，最新售价为26.5652万元；Model Y后轮驱动版价格调整为30.1840万元，上调2.1088万元。另外，特斯拉将在华召回部分进口Model S、进口和国产Model 3电动汽车，合计召回19.97万辆。

6、辉瑞新冠口服药物Paxlovid获英国监管机构批准，用于18岁以上患有轻至中度新冠症状和有至少一个导致重症风险因素的人群。该药物上周在美国获得了紧急使用许可。

国际动态

1、美国三大股指全线收跌，纳指连续第四天下跌。本周，道指涨1.08%，全年累计涨18.73%；标普500指数涨0.85%，全年累计涨26.89%，纳指跌0.05%，全年累计涨21.39%。微软跌0.88%，高盛跌0.76%，纷纷领跌道指。

2、2021年最后一个交易日，英国富时100指数收跌0.32%，报7379.4点，年内累计涨超14%。

3、韩国统计厅数据显示，韩国2021年全年CPI同比上涨2.5%，涨幅创2011年以来最高值。其中，服务价格涨2%，创2017年以来最大涨幅；工业品价格涨2.3%，创2012年以来最大涨幅；农副产品价格上涨8.7%，生活物价指数涨3.2%，涨幅均创2011年以来新高。