日前，青岛冠中生态股份有限公司（简称“冠中生态”）发布公告称，拟向不特定对象发行可转换公司债券，规模不超过4亿元人民币。

发行可转债是上市公司融资的主要手段之一，2022年已有青岛高测科技股份有限公司（简称“高测股份”）和赛轮集团股份有限公司（简称“赛轮轮胎”）两家上市青企成功发行可转债，共募资25亿元。

另外，近期还有3家拟定增募资的上市青企披露了最新进度，拟募资金额上限约为27亿元，发行公司均有意以募资改善现金流。

三家发债为支持新项目建设

可转债在符合条件时可转换为公司股票，兼具股性和债性。与股票相比，可转债通常具有较低的票面利率，降低公司融资成本，减少公司未来的偿债压力和资金流出，降低公司财务风险。对投资人而言，可转债的收益稳定。

冠中生态此次募集资金，拟主要用于工程项目建设以及补充流动资金，工程项目具体包括建水县历史遗留矿山生态修复项目、高青县城乡绿道网项目、淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目、乐平市废弃矿山生态修复综合治理项目（一期）等。其中建水县历史遗留矿山生态修复项目为总承包项目，包括工程勘察设计及施工，项目金额为4.54亿元；高青县城乡绿道网项目是公司2022年新签项目，项目金额为3.19亿元。冠中生态表示，近年来公司业务保持稳健发展，内生性资金主要用于满足现有业务增长需求，而上述项目建设需要外部长期资金支持。

赛轮轮胎发行的赛轮转债已于近日上市交易，总发行金额为20.09亿元，该笔融资主要用于建设越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目和柬埔寨年产900万套半钢子午线轮胎项目。有助于公司进一步提升海外产能，推进公司全球化布局。

赛轮轮胎表示，在国外市场方面，2015年至今，欧美国家对中国轮胎企业实行“双反”政策，不断提高的国际贸易壁垒对中国轮胎产业造成了重大不利影响。加大海外基地建设与布局，加快国内优势产能向外转移，已成为国内轮胎企业有效应对相关风险的主要手段之一。

更早一些的高测转债于2022年8月12日在上交所挂牌交易，发行人高测股份，总金额4.83亿元。高测转债募集资金主要用于乐山12GW机加及配套项目和乐山6GW光伏大硅片及配套项目建设，为下游客户乐山京运通拉晶项目配套硅棒加工和硅片切割产能。

近年来，因行业高景气度与技术优势，高测股份业绩保持高速增长。高测转债申购环节一签难求，从高测股份公布的结果看，向网上社会公众投资者发行量占本次发行总量30.60%，中签率仅为 0.00132505%。

定增募资主要用于补充流动资金

在“高测转债”发行结束后，高测股份于8月23日发布公告称拟向公司实控人张顼定增募资，并于11月下旬披露了定增募资的最新进展，将原来募集资金上限10亿元调整为9.2亿元。高测股份表示，此次募集资金主要用于补充流动资金及偿还贷款，以满足未来业务快速增长的营运资金需求。

同样通过定增补充流动资金、偿还贷款的还有青岛惠城环保科技集团股份有限公司（简称“惠城环保”）。日前，惠城环保发布公告称，向公司控股股东、实际控制人张新功发行股票的申请已获证监会同意批复。根据定增方案，惠城环保此次发行股票数量为不低于700万股且不超过2700万股，发行价格为11.77元/股，预计募资总额不低于人民币0.82亿元且不超过3.16亿元，此次募资发生前，张新功直接及间接控制公司股份27.89%，发行完成后，其占股份额将上升为43.22%。

于近期披露定增动态的还有青岛天能重工股份有限公司（简称“天能重工”），公司就其定向增发预案回复证监会问询。根据预案，天能重工拟向不超过35名特定对象发行不超过15亿元。天能重工表示，除补充流动资金外，该笔资金拟将主要用于公司在全国多地的风电项目和设备制造生产线技改项目。

（来源：青岛日报）