数字经济掀起涨停潮 三大细分赛道成亮点

2023年01月03日 22:54   股市广播   彭浩

编者按:

2023年首个交易日,数字经济概念爆发,多股涨停。分析认为数字经济包括数据要素、信创、软件三大细分赛道全部走强,成为市场最强的题材板块,后面有望成为主流题材。


数字经济概念掀起涨停潮

昨日,发改委发文《加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利》,文章强调统筹发展和安全,通过一系列细化制度举措,扎实推进“数据二十条”部署的各项任务落实落细,充分激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济,增强经济发展新动能,构筑国家竞争新优势。

1月3日,大数据板块全线爆发,易华录、创意信息涨超17%,二六三、华胜天成、太极股份、中新赛克等多股冲高涨停。相关ETF亦持续走强,大数据产业ETF(516700)持续冲高涨超5.4%,50只成份股全线飘红!

中科江南三日龙虎榜数据显示,5机构买入9000万元,三机构卖出3200万元、中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部卖出1200万元。

易华录龙虎榜数据显示,华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部买入8300万元,一机构买入3300万元,同时卖出3300万元。

业内人士向《投资快报》记者表示,数字经济包括数据要素、信创、软件三大细分赛道昨日全部走强,成为市场最强的题材板块,后面有望和消费板块一起轮动,成为主流题材。从龙虎榜看,部分核心个股机构也在积极参与,有望延长炒作时间周期,投资者可以关注反复轮动低吸的机会。


工信部:大力发展数字经济

工业和信息化部部长金壮龙表示,近年来,我国数字经济蓬勃发展,总体规模稳居世界第二,数字经济赋能实体经济的作用日趋凸显。今年,我们将统筹发展和安全,以数字技术创新突破和应用拓展为主攻方向,促进数字经济和实体经济深度融合,努力实现高质量发展。

一是加快数字基础设施建设。深入实施千兆城市建设行动,深化5G、千兆光网建设。研究制定算力基础设施发展行动计划,统筹数据中心、工业互联网等新型基础设施建设,优化IPv6性能和服务能力,完善互联网骨干直联点、新型互联网交换中心布局,加快车联网部署应用。

二是推动数字产业创新发展。聚焦集成电路、5G、新型显示、关键软件、人工智能、大数据等重点领域,引导支持企业加大研发投入,提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和智能制造装备供给水平。加快培育数据要素市场主体。

三是深化产业数字化转型。开展制造业数字化转型行动。深入推进5G扬帆行动计划,深化“5G+工业互联网”融合应用。实施智能制造合作伙伴计划和标准领航行动,壮大智能制造装备、工业软件和系统解决方案产业,建设一批全球领先的智能工厂、智慧供应链。

四是加强网络和数据安全防护。贯彻国家网络安全、数据安全等法律法规,强化网络基础设施安全防护能力建设,建立工业和信息化领域数据安全制度规范和标准,增强5G、工业互联网、车联网等新型融合领域安全保障能力。

五是优化数字经济发展环境。创新电信市场监管,推广优化服务措施。指导督促平台企业合规发展,构建开放合作、竞争有序的市场环境。全面加强用户权益保护,协同构筑美好数字生活新图景。


多地推进数字经济顶层设计

随着中国经济转型升级的深入发展,我国数字经济在三大产业渗透率逐年提升,成为重要经济增长推动力。而顶层设计对数字经济产业的逐步赋能,也写在愈加密集发布的相关政策里。

据了解,北京、山西近日先后出台《北京市数字经济促进条例》和《山西省数字经济促进条例》,并将于2023年1月1日起施行。此前,浙江、广东及广东(深圳)等省(市)也出台了数字经济促进条例,积极布局数字经济,推动经济高质量发展。

《浙江省数字经济促进条例》是全国第一部以促进数字经济发展为主题的地方性法规。该条例明确了数字经济的定义、规定了数字基础设施规划和建设的有关要求、规定了促进数据资源开放共享的相关举措、规定了推动省数字产业化发展的具体措施、规定了促进省产业数字化转型的具体措施以及规定了激励和保障数字经济发展的综合性措施等。

为加强数字关键核心技术自主创新、培育发展数字经济核心产业、加快建设综合性数字基础设施、推动城市治理数字化转型——《广州市数字经济促进条例》将于6月1日起施行。该条例是广州市加强新兴领域立法的一项重要成果,将为广州市全面建设数字经济引领型城市提供有力的法治保障。

据悉,该条例主要有“六大亮点”,包括加强数字关键核心技术自主创新,培育发展数字经济核心产业;放大数字经济辐射带动作用,推动建设现代化经济体系;加快建设综合性数字基础设施,打通经济社会发展的信息“大动脉”;建立完善城市数据资源体系,加快释放数据要素改革红利;推动城市治理数字化转型,提高现代化治理效能;优化数字经济发展环境,加快建设全球数字经济引领型城市。


数字经济成为券商报告高频词

近期,35家券商公布了2023年A股投资策略报告,数字经济成为高频词。其中,华泰证券、中金公司、兴业证券等15家券商均看好2023年数字经济赛道投资机会,特别是数据要素、信创(信息技术应用创新)、半导体等三大数字经济细分赛道。随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新,数字经济逐步融入经济社会发展各领域、全过程,已然成为高质量发展的新引擎。数据显示,2012年至2021年,我国数字经济规模从11万亿元增长至45.5万亿元,数字经济占国内生产总值的比重由21.6%提升至39.8%。

华西证券认为,过去十几年,我国数字经济发展过程中积累大量存量数据,随着传统的土地要素、资本要素对于经济的边际促进作用越来越小。该团队认为我国需要通过数字手段提升各行业生产效率、从单纯的依赖土地、资本发展向以数据为核心的数字经济转变。做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。

国盛证券称信创是支撑数字经济发展的基石,2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年。申万宏源证券认为,数字经济投资或与“能源战略”可对照,按照“板块轮动”规律,预计后续“信创”扩散会开启新一轮行情。

中信证券指出,国内云计算产业已经进入到变革与转型的关键阶段,产业驱动力正在从泛科技企业转向传统企业。中短期相对看好运营商云在政企客户、IaaS领域的高增长,长期而言,互联网云厂商依靠软件与生态能力,在PaaS、SaaS领域的优势依旧突出。预计中期国内云计算市场竞争将持续趋于激烈,亦将显著延长行业整体盈利周期。


数据要素赛道获关注

在数字经济整体产业中,数据要素这一方向呈现出更多的确定性,成为数字经济发展的核心抓手。

自去年初《“十四五”数字经济发展规划》发布以来,数据要素领域获得政策强力支持。2022年12月9日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,该意见稿中明确现阶段数据资源会计处理应当按照企业会计准则执行,并将数据资源进一步细分为“企业内部使用的数据资源”和“企业对外交易的数据资源”两类。

东亚前海证券研报认为,数据资源作为企业资产入表,有望推动数据要素采集、清洗、标注、确权、定价、交易等市场化建设。发展数字经济的关键在于数据要素市场化,数据要素的战略地位和重要性不断提升。

《投资快报》记者梳理出,A股中布局数据要素的概念股共有30只,包括安妮股份、零点有数、中科金财等。例如,安妮股份“版权家”版权综合服务平台通过与旗下监测业务子公司强大的全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合,实现对已存证用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测。

此外,部分数据要素概念股获得机构密切关注。8只概念股获得5家以上机构评级,安恒信息、太极股份、美亚柏科评级家数居前,分别为27家、11家、9家。


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