21世纪资管研究院 吴霜，实习生周文芳 综合整理

一、监管和政策

1.  《中华人民共和国金融稳定法(草案)》公开征求意见

2022年12月30日，《中华人民共和国金融稳定法(草案)》(下称《草案》)公开征求意见，截止日期为2023年1月28日。《草案》分为总则、金融风险防范、金融风险化解、金融风险处置、法律责任、附则共六个章节49条具体细则。《草案》明确，维护金融稳定的目标是保障金融机构、金融市场和金融基础设施基本功能和服务的连续性，不断提高金融体系抵御风险和服务实体经济的能力，遏制金融风险形成和扩大，防范系统性金融风险。《草案》指出，维护金融稳定，应当坚持预防为主，强化金融风险源头管控，依法将金融活动全面纳入监督管理，按照市场化、法治化原则协同高效化解和处置金融风险，公平保护各方合法权益，防范道德风险。在金融风险防范方面，《草案》规定，除经依法批准或者国家另有规定外，任何单位和个人不得设立金融机构，不得从事或者变相从事金融业务活动。金融机构应当依法审慎合规经营，在批准的业务和区域范围内开展活动。

2.  中国银保监会发布《关于规范信托公司信托业务分类有关事项的通知（征求意见稿）》

银保监会网站2022年12月30日消息，银银保监会起草了《关于规范信托公司信托业务分类有关事项的通知(征求意见稿)》(以下简称《通知》)，现向社会公开征求意见。征求意见稿明确，将信托业务分为资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托三大类25个业务品种。具体包括：一是资产管理信托。依据资管新规，按投资性质不同分为4个业务品种，包括固定收益类信托计划、权益类信托计划、商品及金融衍生品类信托计划和混合类信托计划。二是资产服务信托。按照服务具体内容和特点分为财富管理服务信托、行政管理服务信托、资产证券化服务信托、风险处置服务信托、经监管部门认可的其他资产服务信托等5小类，共19个业务品种。三是公益/慈善信托。按照信托目的不同分为慈善信托和其他公益信托2个业务品种。

3.  中国银保监会发布《银行保险机构消费者权益保护管理办法》

《管理办法》共8章，57条，主要内容包括：一是关于总体目标、机构范围、责任义务、监管主体和工作原则的规定，明确银行保险机构承担保护消费者合法权益的主体责任，消费者有诚实守信的义务。二是关于消费者权益保护体制机制，要求银行保险机构将消费者权益保护纳入公司治理、企业文化建设和经营发展战略，建立完善消费者权益保护审查、消费者适当性管理、合作机构管控、内部考核等工作机制，指导银行保险机构加强消费者权益保护体制机制建设，构筑全方位的消费者权益保护工作体系。三是规范银行保险机构经营行为，保护消费者八项基本权利。包括规范产品设计、信息披露和销售行为，禁止误导性宣传、强制捆绑搭售、不合理收费等行为，保护消费者知情权、自主选择权和公平交易权；规范客户身份识别、业务经营、核保理赔管理等，保护消费者财产安全权和依法求偿权；加强消费者教育宣传，提升服务质量，规范营销催收行为，保护消费者受教育权和受尊重权；规范个人信息的收集、使用、传输、外部合作等行为，保护消费者信息安全权。四是加强行业监督管理，对银保监会及其派出机构、各类银行业保险业行业协会、行业纠纷调解组织职责，以及相关监管措施和处罚事项等作出规定，严格行为监管要求，明确对同类业务、同类主体统一标准、统一裁量，依法打击侵害消费者权益乱象和行为。五是明确适用范围、解释权和实施时间。

4.  中国银保监会发布《外国银行分行综合监管评级办法（试行）》

为进一步完善外国银行分行监管评级体系，合理配置监管资源，加强分类监管，促进外国银行分行稳健运营，近日，中国银保监会发布《外国银行分行综合监管评级办法（试行）》（《办法》）。《办法》共三十六条，包括总则、核心要素评级、总行支持度评估、综合监管评级、评级程序、评级结果运用、附则等七个章节。《办法》从总体上对外国银行分行监管评级工作进行规范，对外国银行分行评级的基本定义、适用范围、主要原则、评级要素、基本程序、评级结果运用等作出了原则性规定。《办法》一是明确外国银行分行监管评级基本体系。二是规范评级程序。三是对评级结果运用作出指导。强调监管评级结果是作为衡量外国银行分行经营状况、风险程度和风险管理能力，制定监管规划，合理配置监管资源，采取监管措施和行动，开展市场准入的重要依据；明确监管机构应根据监管评级结果对外国银行分行采取分类监管措施。

5.  中国银保监会就《商业银行托管业务监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

《办法》共六章48条，包括总则、基本要求、业务范围与托管职责、管理要求、监督管理和法律责任、附则等部分。主要内容包括：一是明确商业银行托管业务的相关概念和基本原则。二是明确商业银行开展托管业务应持续符合的基本要求。三是明确托管业务范围和托管职责。要求商业银行应当按照是否能够实际控制，将托管产品财产分为可托管资产和其他资产，根据自身能力和服务水平提供适合的托管服务和其他服务，并应通过托管合同明确各方的权利义务等。四是提出托管业务管理要求。要求商业银行应当建立健全托管业务治理架构，并从管理体系、管理制度、业务独立性、授权控制、业务准入、宣传营销、数据保护等方面分别提出了具体要求。五是进一步强化持续监管措施、监管处罚、数据报送和自律管理等相关安排。

6.  中国银保监会就《汽车金融公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

保监会在全面总结汽车金融公司行业发展和监管实践，并充分征求相关部门和市场主体意见的基础上，修订形成《汽车金融公司管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。主要修订内容如下：一是以风险为本加强监管。二是适应汽车行业高质量发展的市场需求。《征求意见稿》将汽车附加品融资列入业务范围，允许客户在办理汽车贷款后单独申请附加品融资。允许向汽车售后服务商提供库存采购、维修设备购买等贷款。允许售后回租模式的融资租赁业务，同时规定回租业务必须基于车辆真实贸易背景。三是加强公司治理和内部控制。四是贯彻落实对外开放政策。

7.  上海证券交易所发布《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》

2022年12月30日，经中国证监会批准，上海证券交易所(上交所)修订并发布了《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(《暂行规定》)。具体来看，本次修订主要包括3个方面内容：一是增加符合条件的已境外上市红筹企业豁免适用科创属性关于营业收入指标的规定，二是修订科创属性发明专利指标和情形的表述，三是细化完善附件中对发行人专项说明、保荐机构专项意见的具体要求。上交所表示，此次修订是为了进一步明确科创板定位把握标准，支持和鼓励“硬科技”企业在科创板发行上市，引导和规范发行人申报和保荐机构推荐工作，促进科创板市场持续健康发展。

8.  《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》修订发布

中基协官网2022年12月30日消息，为了规范协会的自律管理工作，保障协会依法有效履行自律管理职责，保护投资者合法权益，促进基金行业有序健康发展，协会依据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及协会自律规则等，对《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法(试行)》进行了修订，形成了《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》。经协会理事会表决通过，现予以发布，自发布之日起实施。

9.  中基协发布《关于固定收益品种的估值处理标准》

2022年12月30日，中国证券投资基金业协会(“中基协”)对《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年第一季度固定收益品种的估值处理标准》进行了修订，形成《关于固定收益品种的估值处理标准》(《标准》)并予以发布。《标准》的主要修订内容包括：一是增加预期信用损失计量的相关内容。中基协表示，新金融工具准则将金融工具由“四分类”改为“三分类”，同时将金融工具的减值损失会计处理由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”，强调信用风险损失的提前计量与确认是新金融工具准则的主要修订内容之一。本次修订《标准》时增加了预期信用损失计量的相关内容，满足新金融工具准则的要求，为行业提供统一的计量标准。二是增加违约债券估值的相关内容。三是推动固定收益品种采用估值全价进行估值。四是推动第三方估值基准服务机构的市场化竞争。五是删除易引起滥用成本法的相关内容。

10. 中国银行业协会发布《中国银行业理财业务自律规范》

2022年12月30日，中国银行业协会发布《中国银行业理财业务自律规范》(《自律规范》)和《理财产品业绩比较基准展示行为准则》(《行为准则》)。《行为准则》设置了6个月过渡期，强调理财产品业绩比较基准应严格区别于预期收益率。不得单独使用或突出使用数值展示业绩比较基准，禁止出现与其风险特征明显不匹配的情况。具体来看，《自律规范》包括总则、自律约定、自律管理、附则等部分，内容涉及经营理念、内控管理、风险管理、理财销售、市场环境、行为规范、信息披露、产品导向、发展养老产品、社会责任等方面，是中国银行业协会理财业务自律制度体系的纲领性文件，将为中国银行业协会履行理财业务自律管理工作奠定坚实基础。据介绍，《行为准则》属于理财业务自律制度体系的重要组成部分，依托《自律规范》实施相关自律管理工作。中国银行业协会表示，由于许多投资者在做出理财产品投资决策时将业绩比较基准作为重要参考，规范业绩比较基准展示行为将有助于充分反映理财产品的风险收益特征，向投资者充分披露信息和揭示风险，保障投资者的知情权，增强投资者对产品性质和特点的判断，有利于充分揭示理财产品“卖者尽责、买者自负”的信义义务特征，因此，制定《行为准则》意义重大。

11. 中国证券投资基金业协会发布《私募投资基金登记备案办法(征求意见稿)》

为进一步完善私募基金登记备案规则体系，优化私募基金登记备案和自律管理工作，引导私募行业高质量发展，2022年12月30日，中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)就《私募投资基金登记备案办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)及配套指引公开征求意见。《办法》修订后共六章，82条，主要在以下方面进行了修改完善：一是明确登记备案原则，引导私募基金行业回归本源。二是明确管理人登记标准，适度提高行业规范要求。三是明确私募基金业务规范，促发展与防风险相结合。四是完善登记备案信息变更，加强信息披露和报送。五是丰富自律手段，实现全流程自律管理。

二、 行业和机构

人事变动：

- 2022年12月24号，融通基金-基金公告发布公告，原副总经理Allen Yan(颜锡廉)，因个人原因于12月24日离任，江涛履新副总经理一职。

- 2022年12月24号，泰达宏利基金-基金官网发布公告，原董事长傅国庆，因董事会改组，于12月23日离任。金旭新任公司董事长。此外，泰达宏利基金还公告，高贵鑫履新公司总经理(法定代表人)、首席信息官、财务负责人。

- 近日，圆信永丰基金发布高管变更公告称，胡荣炜新任公司董事长，任职日期为12月21日。

- 近日，蜂巢基金管理有限公司发布高级管理人员变更公告，任命杨超为首席信息官。

- 近日，天治基金管理有限公司发布关于高级管理人员变更的公告，任命徐克磊为首席信息官、财务负责人，闫译文离任首席信息官。

- 2022年12月27日，同泰基金管理有限公司发布公告称，孙万龙因个人原因离任公司副总经理，离任日期为2022年12月27日。

- 2022年12月27日，北京京管泰富基金-基金官网发布公告，苍志刚于12月26日履新首席信息官。

- 2022年12月28日，同泰(证监会)-基金公告发布公告，原副总经理孙万龙因个人原因，于12月27日离任。

-信达澳亚基金公告称，自2022年12月29日起，新任朱永强为公司财务负责人。公告信息显示，朱永强2019年12月5日起任信达澳亚基金董事，2019年12月31日起任公司总经理，2020年8月起兼任公司首席信息官，2022年3月起兼任公司法定代表人。

-2022年12月29日，湘财基金管理有限公司发布公告：新任吴红、车广路为公司副总经理，任职日期均为2022年12月27日。

踩雷公司短期融资券，中邮基金旗下一债基净值跌逾70%。2022年12月20日，中邮睿利增强债券型证券投资基金(“中邮睿利增强”)更新了基金净值，为0.279元，与上一次更新净值——四个多月前的0.93元相比，已跌去超70%。据梳理，踩雷洛娃集团发行的短期融资券“17洛娃科技CP001”或成为中邮睿利增强净值暴跌的主要原因。公开资料显示，中邮睿利增强成立于2017年8月17日，发行规模为2.18亿元。截至三季度末，该基金资产净值仅为359.17万元。而“17洛娃科技CP001”作为中邮睿利增强的首位重仓债券，截至三季度末的持仓市值为183万元，占基金资产净值比例达到50.95%，债项评级为D级，主体评级为C级。受洛娃集团违约影响，“17洛娃科技CP001”一度流通受限，中邮睿利增强也“被迫”持有该债券长达五年时间。（经济参考报）

私募行业监管力度加大，中基协连开4张罚单。继2022年11月集中处罚了一批违规私募及从业人员后，中国证券投资基金业协会(“中基协”)近日连开4张罚单，涉及2家机构和2名从业高管。厦门时位长信股权投资管理有限公司因存在代持、挪用基金财产等事实，被中基协取消会员资格并撤销其管理人登记。另一家厦门派菲投资管理有限公司(“厦门派菲”)也因存在多项违规事实被监管取消了会员资格，并撤销管理人登记。厦门派菲的实际控制人、董事长蔡开福还收到了中基协的书面警示。此外，另一家私募基金管理人广东华辉创富投资管理有限公司则因为向投资者保证基金产品部分投资本金不受损失、未按合同约定进行信息披露等违规事实，其合规风控负责人刘妮被监管部门进行了公开谴责。（经济参考报）

首只民企仓储物流公募REIT获批注册。2022年12月26日，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(“嘉实京东仓储基础设施REIT”)正式获得中国证监会注册批复，成为国内首只民企仓储物流公募REITs.根据上交所披露的申报材料显示，“嘉实京东仓储基础设施REIT”基础设施资产包括位于重庆、武汉和廊坊的3处物流园区，合计建筑面积350995.49平方米。根据申报材料信息显示，嘉实京东仓储基础设施REIT申报的标的资产中，各项目在物业形态上均属于标准通用型物流高标仓。据了解，相比于普通物流仓，高标仓的规划容积率较高，部分项目的容积率达到2.5到3.0，空间使用效率是普通仓储的3倍左右。（北京商报）

深交所：华夏和达高科REIT上市首日交易平稳有序。深交所消息，2022年12月27日，“华夏和达高科REIT”在深交所成功上市交易，首日交易平稳有序。这是浙江省首单产业园区基础设施REITs，也是全国首单生物医药产业园区REITs.自2021年6月首批试点项目落地以来，目前已有9单基础设施REITs在深交所成功上市，项目类型涉及保障性租赁住房、生态环保、清洁能源、产业园区、仓储物流、收费公路等主流基础设施。自2021年6月首批试点项目落地以来，目前已有9单基础设施REITs在深交所成功上市，项目类型涉及保障性租赁住房、生态环保、清洁能源、产业园区、仓储物流、收费公路等主流基础设施，产品运行平稳，投资者积极参与，市场功能逐步发挥，初具规模效应和示范效应，实现了“稳起步、开好局”，有助于盘活社会存量资产，降低实体经济杠杆。（证券时报网）

公募年内分红同比缩超8%，债基逆势增长占比超七成。2022年12月27日，易方达基金发布公告表示旗下易方达裕景添利6个月定期开放债券将自12月29日起分红，基准日基金份额净值为1.19元，可供分配利润达2.64亿元。整体而言，截至12月26日，今年以来全市场公募基金分红总额达2395.04亿元，相较去年同期的2604.34亿元同比减少8.04%。具体来看，截至12月26日，年内分红最多的产品为富兰克林国海深化价值混合A，分红金额合计为37.54亿元，易方达裕祥回报债券、国投瑞银优化增强债券A/B则分别以34.22亿元、32.96亿元的分红总额排名第二、第三。包含上述3只产品在内共有27只基金分红总额超过10亿元。对于年内分红总额减少的原因，业内人士表示，公募年内分红缩水可能与今年市场环境表现不佳有关，基金管理人的分红意愿也有所下降。（北京商报）

管理规模不断缩水，东方阿尔法基金多只产品年内业绩告负。2022年受市场波动、投资策略激进等因素影响，“个人系”公募——东方阿尔法基金旗下多只产品年内业绩不佳。截至2022年12月26日，东方阿尔法基金旗下共有7只基金(A/C份额合并计算)，除年内新成立的东方阿尔法医疗健康混合发起外，其余基金产品年内业绩均告负，且多只产品累计跌幅超25%。公开资料显示，东方阿尔法基金成立于2017年7月。数据显示，截至2022年12月27日，公司旗下有7只基金，皆为主动权益类基金。其中，今年新成立两只基金。截至2022年三季度末，该公司管理的基金规模为97.18亿元，在公募机构中排名第127位。然而，在基金产品数量增加的情况下，该规模相较于2021年年底的140.81亿元明显缩水。不仅如此，今年以来，东方阿尔法基金(总指数)累计跌幅超过22%(基金净值日期为2022年12月26日，下同)，在同类公司中排名垫底。基金产品中，仅今年新成立的东方阿尔法医疗健康混合发起业绩小幅上涨，其余基金产品业绩均告负。其中，东方阿尔法优选混合A、东方阿尔法招阳混合C、东方阿尔法优势产业混合C等产品年内业绩均在-25%左右。（经济参考报）

海外投资者调高对中国股市配置力度，国际机构向中国市场投出“信任票”。近段时间，包括摩根士丹利、高盛在内的多家国际投资机构纷纷“唱多”中国股市，不少机构更是拿出“真金白银”，加码购入中国资产。2022年12月4日，摩根士丹利将中国股市从“标配”上调为“超配”，预计MSCI中国指数到2023年年底将上涨14%。无独有偶，2022年11月30日，高盛也表示，对于2023年A股投资也给予“高配”的建议，预计A股估值会有明显回升。专家表示，随着中国一系列稳增长举措的落地生效以及疫情防控措施的加速优化，中国经济企稳反弹预期愈发明朗，吸引国际机构重新审视中国资产的配置价值。未来，在中国纵深推进资本市场高水平制度型对外开放背景下，国际机构“买买买”力度值得期待。（经济日报）

华夏基金股权变更获批，外资股东万信投资持股比例升至27.8%。日前，证监会核准了加拿大鲍尔集团(Power Corporation of Canada)将其持有的华夏基金13.9%股权转让给万信投资(Mackenzie Financial Corporation)的申请。本次股权变更后，华夏基金的持股结构将变为：中信证券持股62.2%，万信投资持股增至27.8%，天津海鹏科技投资有限公司持股比例10.0%保持不变。加拿大鲍尔集团官网显示，万信投资为加拿大鲍尔集团旗下资产管理公司IGM Financial的全资子公司。此次股权转让后，加拿大鲍尔集团从直接持股华夏基金变成间接持股。值得注意的是，按照此次交易价格，华夏基金最新估值约414.94亿人民币。相比2017年的股权转让估值，华夏基金的估值在5年间增加了72.89%。（界面新闻）

万亿巨头富国基金股权转让结果揭晓，公司整体估值达300亿元。2022年12月28日，富国基金发布公告称，根据公司股东会决议并经中国证监会批准，公司原股东山东省国际信托股份有限公司将其持有的公司16.675%股权转让给山东省金融资产管理股份有限公司。据此前山东国际信托公告，其关联公司山东金融资产成为富国基金新股东，公开挂牌结果显示，总对价预计为50.388亿元，以此推算富国基金总估值约为302.18亿元。本次股权变更后，富国基金各股东及其出资比例分别为海通证券27.775%、申万宏源证券27.775%、蒙特利尔银行27.775%、山东金融资产16.675%。数据显示，富国基金成立于1999年，是国内首批十家基金管理公司之一，公司旗下共有78位基金经理，公募基金产品共计287只，管理规模合计约9233.90亿元。（中国证券报）　　

申万菱信一基金经理老鼠仓被罚50万：路演时向券商研究员透露未公开信息。2022年12月28日，河北证监局发布两则行政处罚决定书显示，申万菱信基金管理有限公司(简称“申万菱信基金”)一基金经理徐某航因职务便利获取所管基金相关未公开信息，明示、暗示他人从事相关交易活动，被责令改正，并处以五十万元的罚款。经查，徐某航自2020年7月13日起担任申万菱信智能驱动基金的基金经理，系申万菱信基金的基金从业人员。靳某则自2019年1月起担任长江证券研究员，因工作关系认识了徐某航。2021年4月15日至30日期间，徐某航利用与靳某共同路演、调研等活动机会，向靳某推荐“锦泓集团”，并传递“锦泓集团”在申万菱信基金中的占比等未公开信息。（澎湃新闻）

资本市场开放持续推进，QDII基金份额年内增逾七成。Wind数据显示，截至2022年12月28日，全市场存续QDII基金规模已超3600亿份，相比去年末增逾70%。在我国资本市场双向开放持续推进下，国内投资者对海外的投资需求不断增长。近年来，QDII基金扩容迅速，尤其在今年以来的震荡市场中，大量资金涌入QDII市场。Wind数据显示，以基金成立日作为统计标准，截至2022年12月28日，2022年以来新成立的QDII基金共31只，发行份额合计为76.09亿份。而在2019年、2020年和2021年，新成立QDII基金份额分别为49.83亿份、73.34亿份以及331.02亿份，整体呈现较快增长。业内人士表示，近年来，QDII基金的快速发展，与我国资本市场双向开放持续推进密不可分，有助于进一步满足国内投资者的海外投资需求。（经济参考报）

首批浮动费率基金三年成绩出炉，规模虽小收益可观。2019年12月18日至2022年12月26日，6家基金公司试点成立了行业首批逐笔份额提取业绩报酬的浮动管理费率基金(下称“浮动费率基金”)。如今，这6只浮动费率基金运作均已满三年，截至2022年12月26日，6只产品成立以来平均收益率41.93%，整体表现大幅领先同期沪深300指数的表现。从具体产品来看，国泰研究精选两年成立以来收益率76.68%，业绩表现居于6只产品首位，其次是华泰柏瑞景气回报一年A、富国阿尔法两年、兴全社会价值三年持有、华安汇智精选两年、中欧启航三年持有期A，成立以来收益率分别为51.12%、50.59%、43.74%、21.88%、15.45%。业内人士表示，浮动费率基金通过利益绑定的方式，让基金公司、基金经理和投资者的利益诉求保持一致，投资者的购买体验更加安心。（证券时报）

首批北证50指数基金结募，增量资金将火速入场。近日，首批8只北证50指数基金陆续宣布结束募集，其中广发基金、易方达基金和汇添富基金的北证50指数基金均实现了超募，募集规模超过5亿元，嘉实北证50指数基金、南方北证50指数基金、富国北证50指数基金、招商北证50指数基金募集金额分别为4.96亿元、2.8亿元、2.67亿元、1.70亿元。业内人士表示，首批北证50指数基金正陆续入市，有望为市场引入长期增量资金，投资者也将参与分享北交所市场中小企业发展带来的投资红利。（证券时报）

秦创原总窗口建设初见成效，科创基金总规模超百亿元。据了解，从2021年3月30日以来，按照省委省政府和市委市政府关于秦创原建设的系列安排部署，西咸新区作为秦创原建设的总窗口，始终坚持把秦创原作为全新区最重大的历史机遇，举全新区之力来推进建设。经过2021年到现在一年多以来的建设，也取得了一定的实效。从具体数据来看，2022年以来，秦创原总窗口新增科创基金7支，总规模61亿元。从2021年以来，科创基金总规模已经达到17支，107亿元，提前完成了省委省政府确定的秦创原建设三年行动计划目标。（21世纪经济报道）

三单项目同日获受理，新能源REITs助力行业绿色转型。2022年12月30日，证监会及上交所网站显示，中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金(以下简称国电投新能源REIT)、中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金(以下简称京能光伏REIT)和中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称湖北科投REIT)三单项目获正式受理。这是继首批REITs试点启动后的又一次项目受理小高峰，其中，国电投新能源REIT和京能光伏REIT均系全国首批受理的新能源项目，标志着基础设施REITs试点范围进一步扩大，为盘活风电、光伏发电等新能源资产起到良好的示范效应和带动作用。（证券日报网）

首对深新ETF互通双向产品成功上市，深新ETF互通正式开通。2022年12月30日上午，深圳证券交易所(“深交所”)和新加坡交易所集团(以下简称“新交所”)共同举行深交所-新交所ETF互通(“深新ETF互通”)开通仪式，首对深新ETF互通双向产品在深新两所成功上市。深交所表示，下一步将坚持以党的二十大精神为引领，认真贯彻落实中央经济工作会议各项部署，在中国证监会统一领导下，持续优化互联互通产品机制，不断拓宽跨境投融资渠道，积极参与资本市场领域国际合作，增强国内国际两个市场两种资源有机联动，稳步推进资本市场高水平制度型开放。（证券日报网）

中信资管设立正式获批。2022年12月30日，证监会公告，核准中信证券通过设立中信证券资产管理有限公司(以下简称中信资管)从事证券资产管理业务。作为中信证券全资子公司，中信资管落户北京，注册资本为10亿元，业务范围为证券资产管理业务(不含全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理，以下合称养老金业务)，并核准中信资管作为合格境内机构投资者，从事境外证券投资管理业务。中信资管设立的同时，证监会核准中信证券自身减少证券资产管理业务(养老金业务除外)，不得作为合格境内机构投资者，从事境外证券投资管理业务。（界面新闻）

首家券商资管获批增设个人养老金基金Y份额。2022年12月24日，东方红资产管理发布公告称，旗下东方红颐和稳健养老两年持有(FOF)、东方红颐和平衡养老三年持有(FOF)和东方红颐和积极养老五年持有(FOF)3只养老目标基金增设Y类份额，对于新增的Y类基金份额，将单独设置基金代码。投资者通过个人养老金资金账户购买此类个人养老金基金专属份额，将在管理费和托管费方面享受五折的费率优惠。至此，东方红资产管理成为首家增设个人养老金基金Y类份额的券商资管。（21世纪经济报道）

安信信托拟更名建元信托，证券简称将变为“ST建元”。日前，安信信托公告称，拟将公司名称变更为建元信托股份有限公司，相应的证券简称由“ST安信”变更为“ST建元”，证券代码“600816”保持不变。公告还显示，《议案》尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。审议批准后，需报银保监或其派出机构核准，并及时向市场监管部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关备案、登记为准。本次变更证券简称尚需上海证券交易所审核。安信信托作为上证所唯一一家上市信托公司，其前身是成立于1987年的鞍山信托，被高天国(已于今年4月因病逝世)收购后，控股股东逐渐变为上海国之杰投资发展有限公司(下称“国之杰”)，并通过疯狂业务扩展一度成为行业龙头，直至2019年爆发流动性危机，在监管指导下进入风险化解程序，推进重组。（第一财经）

多家信托机构出清所持金融股权，加速回归主业。2022年12月29日，全国产权行业信息化综合服务平台官网显示，中航信托正在挂牌转让其持有的江西银行、贵州银行、景德镇农商行3家银行股权，以及嘉合基金1家公募基金公司股权。这4家金融机构股权转让底价合计超6亿元。其中，江西银行2586.87万股股份转让底价1.79亿元、贵州银行6500.25万股股份转让底价1.79亿元、景德镇农商行7169.52万股股份转让底价1.56亿元、嘉合基金27.27%股权转让底价1.68亿元。业内人士表示，2023年，信托公司在转型中还是需要回归主业，提升主动管理和财富管理水平，适当控制风险性资产和高风险、收缩性行业的业务布局以避免公司风险的扩大与上升。

华融信托76.79%股权变更获批，信保基金正式成为大股东。2022年12月30日，银保监会官网显示，于2022年12月25日同意中国信托业保障基金有限责任公司作为中国信托业保障基金管理人代表中国信托业保障基金(下称“信保基金”)受让中国华融(2799.HK)持有的华融信托76.79%股权，对应股权份额233,102.71万元。本次股权变更后，中国华融不再持有华融信托股权，其他股东持股比例和对应股权份额保持不变。早在今年8月16日，中国华融发布公告称，所持有的华融信托76.79%股权在北金所挂牌披露期结束后，征集到一个意向受让方，为信保基金，双方签署《金融企业非上市国有产权交易合同》，本次转让的总代价为挂牌价61.52亿元。截至发稿日，启信宝显示，华融信托总计有5家股东，分别为中国华融(持股76.79%)、长城人寿(持股14.64%)、珠海市华策集团(持股7.32%)、新疆凯迪投资(持股0.74%)、新疆恒合投资(持股0.51%)。（21世纪经济报道） 

三、市场和数据

国家统计局：2021年，GDP现价总量为1149237亿元。国家统计局2022年12月27日发布关于2021年国内生产总值最终核实的公告。根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等，国家统计局近日对2021年GDP数据进行了最终核实。经最终核实，2021年，GDP现价总量为1149237亿元，比初步核算数增加了5567亿元；按不变价格计算，比上年增长8.4%，比初步核算数提高0.3个百分点。

中国人民银行：11月债券市场共发行各类债券50637.9亿元。2022年12月28日，中国人民银行发布了2022年11月份金融市场运行情况。11月份，债券市场共发行各类债券50637.9亿元。国债发行9237.5亿元，地方政府债券发行2468.9亿元，金融债券发行9542.6亿元，公司信用类债券1发行10757.6亿元，信贷资产支持证券发行276.8亿元，同业存单发行18006.9亿元。

财政部：1—11月，全国国有企业营业总收入730010.5亿元，同比增长8.5%。2022年1―11月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比保持增长，利润总额降幅较1―10月有所扩大。1―11月，国有企业营业总收入730010.5亿元，同比增长8.5%。1-11月，国有企业利润总额38595.9亿元，同比下降4.4%。

上交所基础设施公募REITs市值合计585.24亿元。据上交所12月30日消息，截至2022年12月30日，上交所基础设施公募REITs市值合计585.24亿元，2022年12月30日成交额合计为25597.8万元。（上海证券报）

国家外汇管理局：我国经常账户顺差3107亿美元，为历史同期最高值。国家外汇管理局近日发布数据显示，2022年前三季度，我国经常账户顺差3107亿美元，为历史同期最高值，与同期国内生产总值之比为2.4%。

股票市场：上周A股市场缩量回调，复苏交易遭遇挫折。代表蓝筹权重的沪深300指数相对占优，跌幅为1.10%；相比之下，代表科技成长的创业板指和科创50跌幅相对较大，分别下跌1.94%和2.33%。上周A股市场整体回调，复苏交易的结构性特征延续，消费风格指数仍以0.35%的涨幅成为唯一上涨风格指数。成长风格指数则继续调整态势。行业维度，整体来看涨少跌多。上涨的5个板块（消费者服务、食品饮料、交通运输、农林牧渔、医药）皆与疫后复苏主线相关。有色金属、电力设备及新能源、基础化工跌幅居前。（苏银理财）

债券市场：上周利率债收益率涨跌不一。2022年12月16日与12月9日相比：5年期国债收益率下行3BP至2.7052%；7年期国债收益率下行1BP至2.8528%；10年期国债收益率下行1BP至2.8856%；5年期国开债收益率下行2BP至2.8968%；7年期国开债收益率上行2BP至3.0093%；10年期国开债收益率基本持平于3.0356%。信用债方面收益率全线上行。12月16日与12月9日相比：AAA中票5年期收益率上行15BP至3.6310%；7年期收益率上行17BP至3.6537%；AAA企业债5年期收益率上行12BP至3.6197%；7年期收益率上行13BP至3.6343%；10年期收益率上行12BP至3.7610%。（苏银理财）