南方财经全媒体见习记者吴蓉 佛山报道
随着中国产业演进逻辑的转换，互联网的投资红利逐渐走向尾声，科技创新成为私募股权投资的“宠儿”，制造业的价值日趋彰显。佛山拥有强大的制造业基础、成熟的产业集群，同时拥有广东金融高新区这一省级金融平台，因此成为资本聚集与投资的热点城市。
8月25日，2022新财富股权投资年度论坛暨首届新财富最佳PE/VC评选颁奖典礼在佛山市南海区举行，近百位资本圈精英齐聚一堂，多视角把脉中国经济高质量发展，支招私募股权投资如何赋能产业转型升级。
同时，广东金融高新区设立了南海氢能科创项目路演分会场，来自佛山本地的5个优质氢能科创项目轮番路演。围绕各自企业的项目亮点、融资需求与未来发展方向等维度，路演企业与投融资机构实现面对面、点对点的精准对接，为未来的“联姻”合作埋下伏笔。
大咖献策科创时代的转型升级
中国已发展成为全球最受瞩目的PE/VC市场之一。数据显示，截至今年一季度，国内PE/VC合计存续资管规模高达13.24万亿元，占中国私募基金总量的64.95%，是中国资管行业的重要支柱和推动经济高质量发展的重要力量之一。
全国社会保障基金理事会原副理事长、中国基金业协会母基金专委会主席王忠民谈到，最近几年，私募股权投资、直接股权投资开始投向ESG、低碳减排、绿色环保等领域，正在聚焦一种新的财富。
例如在ESG领域，无论环境、社会责任还是公司治理都是产品产业之外的事物。“如果把ESG看成是一个投资估值的尺度，被投公司在ESG领域贡献越大，投资机构就更愿意给予其更大的估值。”王忠民说。
当天发布的《2022中国PE/VC行业发展报告：硬核科创潮起，创投格局重塑》提出，如今中国的产业演进逻辑正在发生脱胎换骨式进化，基于互联网的投资红利走向尾声，而人民币基金更青睐硬核科技。科创时代，私募股权投资的专业性、投后管理的重要性正在凸显。
本届评选设置了七大类共73个奖项，信息技术、医疗保健、消费三个赛道占据半壁江山；上榜机构以最近10年成立的新兴GP居多，占比超过50%，并大量聚集于京沪两地，如绿洲资本、日初资本等；在君联资本、高瓴资本等百亿量级头部GP成为主要赢家的同时，一批低调潜伏于细分赛道，且受到LP广泛认可的中小型GP也登上获奖名单，如本草资本、元生创投等。
“投资风向已经从原来的投资平台类项目逐渐转向为投资科技、产业、实业的方向，这是一个大的趋势，是大湾区特别是佛山作为重要制造业基地吸引资本的一个时机。”广东猎投基金管理合伙企业（有限合伙）总经理涂晓鸣说。
据悉，猎投基金目前在佛山已参投30余个项目，其中三分之二分布于南海区各镇街。涂晓鸣直言，“这些年，南海区重点打造‘两高四新’产业，打下了一些不错的基础，比如材料、半导体、智能装备、氢能都是资本关注的重点领域。”
着眼于当前的PE/VC行业发展形势和经济形势，作为本次活动主办地的南海区，也透露出“做大做强私募股权基金规模”的计划。
据南海区金融办副主任杨鸿鑫介绍，广东省金融高新区已累计吸引1470家金融机构及知名企业落户，总投资规模超2322亿元，吸引金融、科技人才数量超6万名。
另外，作为广东金融高新区核心区的千灯湖创投特色小镇内，已募集与投资资金规模超1800亿元，基金机构实际投资额累计超902亿元，已投项目超1200个，覆盖信息服务、生物医药、环保、新材料、半导体等国家重点支持产业，其中投向佛山地区金额超100亿元。
在此基础上，广东金融高新区今年又提出创建全省首个“数字金融+高端制造创新示范基地”，并在示范基地建设基础上，提出“五个1万亿”目标，其中1个就是指“千灯湖创投特色小镇基金规模突破1万亿”。
“希望通过承办各类大会，吸引各类资本走进来，了解广东金融高新区的金融生态并落户这里，做大做强小镇的基金规模。”杨鸿鑫说。
资金活水赋能氢能产业
围绕万亿目标，千灯湖创投特色小镇明确提出将发力数字小镇建设，进一步优化本地投融资环境，通过引导金融资源向科技领域配置，激活民间资本助力先进制造业转型升级，成为粤港澳大湾区金融服务实体经济示范标杆。
为了更好地推动科技与资本的对接，小镇打造了“千灯湖投融汇”投融活动品牌，为投资方和项目方搭建一个常态化、更精准、更高效的交流平台。包括本次举办的氢能科创项目专场，目前已成功举办了3期。
南方财经全媒体记者在现场看到，本次路演活动不仅定向邀请了千灯湖创投特色小镇的私募股权投资机构，还有部分新财富最佳PE/VC获奖机构参加。围绕项目亮点、融资需求与未来发展方向等维度，路演企业与投融资机构展开热烈的交流与讨论。此外，活动主办方也对千灯湖创投特色小镇、南海氢能产业进行了介绍，让与会人员对南海氢能产业发展情况以及小镇政策、投融服务等有了更全面、客观的认识。
作为中国氢能产业的先行区域，南海区早在2009年就抢先布局氢能产业，从政策制定、产业推进、基础设施建设、标准制定、人才培养到推广应用，形成了“六位一体”的产业发展体系。
目前，全区以仙湖氢谷为主阵地聚集了100多家氢能企业和机构，氢能全产业链趋于完整，产业项目计划投资总额超过400亿元，全部达产后将形成年产值超千亿元的产业集群。
南方财经全媒体记者在路演现场获悉，佛山市攀业氢能源科技有限公司计划总投资6亿元，共15条生产线，年产能300MW空冷燃料电池，将建成国内领先的空冷燃料电池电堆研发生产基地。
同时路演的还有多家明星企业。佛山市清极能源科技有限公司是粤港澳大湾区国家氢能示范城市骨干企业，其自主研发的大功率金属板燃料电池电堆功率密度达到国际先进水平；广东卡沃罗氢科技有限公司是国内领先的PEM电解水技术科创公司；作为南海区“天佑之星”一类人才团队引进项目的中科嘉鸿(佛山市)新能源科技有限公司，则是我国第一家专注于高温甲醇燃料电池研发、生产、销售、服务于一体的高科技公司；广东环华氢能科技有限公司骨干技术团队在双极板的接触电阻、穿透导电率、气流场疏水性与冷却流道亲水性能等方面全国领先。
路演现场。
氢能技术不断突破的同时，千灯湖创投特色小镇也在不断激活民间资本，拓展氢能产业发展空间。一批入驻机构积极投资布局南海氢能产业，其中，粤民投计划在南海设立专注于氢能，同时涵盖新能源产业的母基金；中银粤财、猎投基金将重点围绕南海区已形成领先优势的氢能产业进行投资布局。不仅如此，小镇也不定期组织投资机构赴南海优质氢能企业实地考察，助力投资机构有效对接南海优质氢能企业。
千灯湖创投特色小镇运营中心负责人表示，将继续发挥基金产业聚集优势，强化投融服务，引导资本与本地优质项目对接，助力南海氢能产业发展“加速”。
