盘面跳空高开，上证指数冲高回落，涨0.40%，尾盘收报2974.11点，创业板指跌0.90%，收报1863.80点。两市成交额达到8737亿元，北向资金今日净卖出12.95亿元。

上证指数在2950点附近如果能够逐步企稳，将给予市场一定的信心。近段时间，虽然北向资金都是净流出，但指数保持上涨，值得关注。

今日大盘股较强，行业板块多数收涨，水泥建材、工程咨询服务、工程建设、钢铁行业等大基建板块强势领涨，美容护理、证券、医疗器械、医疗服务板块跌幅居前，创业板、科创板偏弱。

24日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。所以今天水泥建材、工程咨询服务、工程建设、钢铁行业等大基建板块强势领涨，提振市场信心。这些传统行业逐步企稳，对于指数走稳非常关键。从资金链来看，它充实了各个地方的财政，后续不排除会有其他金融手段对冲，资金链逐步宽松对基建的恢复有一定影响。

下跌方面，证券板块、券商概念领跌，医美概念股集体调整，贝泰妮、爱美客跌超10%。券商概念股昨日下午有所异动，但连续性欠缺。成交量放大对于券商是利好的。从政策博弈来看，近期，券商政策预期减弱，未来更关注于行情的恢复。

近期盘面热点围绕华为概念展开，相关行业比如卫星通讯、汽车、芯片反复活跃，重点考虑整个华为产业链，包括整个电子产品、电子消费景气度，下半年除了华为还有小米发布新品，激发市场炒作热情。

基建板块也可以持续关注，但近期整体盘面偏弱，还是要先做好防守。