21世纪经济报道记者 杨希 北京报道

CFA协会的本土化迈出重要一步。

21世纪经济报道记者获悉，CFA协会与国内行业协会拟以CFA投资基础课程项目为基础，开展证书本土化合作，面向金融行业非投资板块人士和致力于进入金融行业的学员群体共同开发提供一套完整的金融入门级课程考试体系（下称“基础投资课程项目”）。

值得一提的是，该基础投资课程项目最终将呈现全中文的教材、培训和考试，这意味着，CFA协会全球首个全中文考试产品即将落地。近日，21世纪经济报道在北京就这一话题采访了CFA协会学习产品董事总经理克里斯托弗·维斯（Christopher Wiese）和CFA协会中国区总经理张一。

克里斯托弗对21世纪经济报道记者表示，近20年来他见证了中国金融行业对人才需求的爆发式增长，此次中文产品的落地，能够帮助更广阔的群体提升知识储备，这是一个令人激动的机会。张一进一步表示，为推进该项目落地，CFA协会从包括政策和合规、投资工具、核心应用、案例（case）在内四方面积极进行了本土化探索。

全球首个全中文考试产品

据悉，基础投资课程项目由CFA协会与国内行业协会共同推出，该项目以CFA投资基础课程项目为基础，开展证书本土化合作，面向金融行业非投资板块人士和致力于进入金融行业的学员群体共同开发提供一套完整的金融入门级课程考试体系，并由该协会作为发证主体颁发官方证书。

该项目计划覆盖出版教材、开发培训课程、组织统一考试、证书颁发，并为学员提供证书登记查验服务、继续教育服务和职业发展服务，聚焦“学、考、用”，打造全链路产品生态，为学员终身学习持续赋能。

在双方的共同努力下，该项目最终将呈现全中文的教材、培训和考试。其中约70%核心课程内容直接来源于CFA投资基础课程；约30%课程由协会和CFA协会共建的项目专家委员会共同负责协调开发适应本地市场和监管环境的应用性内容及案例。

克里斯托弗表示，这是CFA协会成立75年以来，第一次在全球范围内推出本土化项目。选择中国落地首个本土化项目，是因为CFA协会对中国市场有比较强烈的信心。这一项目的诞生原因，在于CFA协会希望能够帮助金融行业的新晋从业者快速掌握行业的基础知识和通用语言。

“通过在全球各地的实践，我们也发现，各地对基础知识都体现出了一定程度的本地化需求。所以此次中国的本土化项目，是我们在这个方面做出的第一步努力。”克里斯托弗表示。

克里斯托弗称，一直以来CFA协会在中国市场的核心使命之一，就是希望能够更好地帮助中国金融行业的人才发展。在确认了本土化需求之后，CFA协会很幸运地寻找到了强有力的合作伙伴。在此基础上，相信CFA的本土化发展将取得很大的实质性进步。并且CFA协会也希望通过此次探索，为之后开启更多类似品牌和服务奠定基础。

张一表示，CFA项目的本土化并非一蹴而就，本次基础投资课程项目历时三年才得以落地。“我们花了相当长的时间去梳理市场的需求点，特别是近年，我们双方成立工作组，一共进行了六轮正式磋商。在此基础上双方达成了共识，有信心进一步向前推进。我们双方都调动了内部最强的资源。”张一说道。

四方面探索本土化

谈及如何根据中国本土的金融人才需求进行项目的开发和课程设计时，克里斯托弗表示，最重要的是课程本身。CFA协会与合作伙伴需要共同决定哪些部分适合中国市场可以保留，哪些部分需要根据当前的市场环境进行补充。“整体来说我们是非常重视内容的变化。”克里斯托弗强调。

作为中国区总经理，张一进一步补充道，CFA协会进入中国21年来，事实上也在不断跟随中国金融市场的发展，来完善CFA的课程体系，“我们不断地把国内的声音和案例应用在融合在CFA的体系中。”张一表示。

张一介绍，为推进此次项目落地，CFA协会从包括政策和合规、投资工具、核心应用、案例（case）在内四方面积极进行了本土化探索。

第一，在整个政策合规角度，在投资基础方面，金融人才需要了解国内的监管环境，尤其是近年来国内监管环境的变化较多，在这个层面上项目会有加强。

第二，在投资工具角度，中国有自己的特色。以货币基金为例，在国际领域该产品很少受到关注，但在国内是必须要提到的。类似的内容也需要充分体现出来，反映中国的实际。

第三，在核心应用角度，CFA协会此前的教材体系更偏向国际方面的应用，此次CFA协会邀请了国内有影响力的金融机构共同探讨了在中国应用问题，解决“最后一公里”，也就是理论与实际相结合的问题。

第四，最后是案例。应用之间是有联系的，案例比应用更上了一个层级，能够更好地帮助大家消化理解。

在谈及近几年市场对金融人才的需求变化情况时，克里斯托弗对记者表示，近20年来他见证了中国金融行业对人才需求的爆发式增长，他也相信中国市场未来的潜力是巨大的。克里斯托弗也希望CFA协会可以通过本次项目探索出成功经验并进一步了解中国市场，未来能够带来更多的产品，服务更广泛的人群。

在谈及这一基础投资课程项目如何与全球市场广泛认可的CFA证书相衔接时，张一表示，此次推出的本土项目与CFA一级考试在内容架构之间相互呼应，但相对会略浅显，具有普适性。因此，项目对于从事非投资决策岗位的金融机构从业人员，或者计划向金融行业转型的人员以及希望学习金融投资基础知识的学生群体来讲，是一个很好的开始。

克里斯托弗进一步补充道，由于CFA考试与基础投资课程项目之间还有相对较大的技能和知识空间，未来CFA协会也考虑可能提供过渡性培训或产品，但目前这一问题未有定论，需要依靠市场的反馈来做出决定。

（实习生武佳颖对本文有贡献）