重点关注

控股股东爽约增持计划 阳光城降杠杆压力犹存

当代置业股价暴跌40% 公司债权人要求提早偿还境外债

禹洲集团:穆迪下调评级至CAA2/CAA3,惠誉下调长期外币评级至"CCC-"

今日关注

1、控股股东爽约增持计划 阳光城降杠杆压力犹存

在遭遇股权冻结后，阳光集团开始爽约阳光城增持计划，流动性风险进一步显现。1月10日，阳光城(000671)公告，控股股东阳光集团因所需资金未能筹措到位，拟终止实施此前发布的增持计划。近两个月来，阳光城因债务到期较为集中且偿债资金筹措压力加大，频繁被调整信用评级。

2、当代置业股价暴跌40% 公司债权人要求提早偿还境外债

出售物业失败后的当代置业被债权人要求提早偿还公司境外债，同时公司股价暴跌40%。1月10日，当代置业(01107)公告称，公司目前境外优先票据（其中包括2021年到期及2023年到期票据）的未偿还本金总额约13.48亿美元。公司已收到若干票据持有人的通知，要求公司提前偿还相关债务或采取强制执行行动。

3、6.6亿买1.44亿卖!世纪鼎利骨折价卖"子"求生

2017年耗资6.6亿元收购的资产，世纪鼎利如今要以1.44亿元的价格卖掉。1月10日晚间，世纪鼎利(300050)发布公告称，公司拟1.44亿元的价格出售全资子公司上海一芯公司100%股权。世纪鼎利大幅折价卖“子”背后，标的出现承诺期刚过业绩就“变脸”的情形。

债券预警

1、禹洲集团:穆迪下调评级至CAA2/CAA3,惠誉下调长期外币评级至"CCC-"

禹洲集团控股有限公司遭遇穆迪、惠誉等两家评级机构下调信用评级。其中，惠誉评级将其长期外币发行人违约评级从“B”下调至“CCC-”。同时，惠誉将该公司的高级无抵押评级和未偿高级无抵押美元票据评级从“B”下调至“CCC-”。穆迪将其企业家族评级从“B2”下调至“Caa2”，并将其高级无抵押债券评级从“B3”下调至Caa3，主体评级展望维持“负面”。

2、世茂集团遭穆迪、标普下调信用评级,仍在进行检视可能进一步下调

穆迪投资者服务公司宣布将世茂集团控股有限公司的企业家族评级从“Ba3”调整至“B2”，继续列入下调观察名单。同日，标普全球评级宣布将世茂集团长期发行人信用评级从“B+”调整至“B-”，并将该公司高级无抵押票据的长期发行评级从“B”调整至“CCC+”，上述评级均被列入负面信用观察名单。

3、光伏巨头隆基股份可转债遭投资者弃购超5000万

1月10日晚间，隆基绿能科技股份有限公司披露可转债发行结果显示，遭网上投资者弃购5025.2万元。隆基股份表示，根据联合主承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联合主承销商包销。

4、围海股份子公司失控 深交所发函关注

1月10日，深交所向浙江省围海建设集团股份有限公司下发关注函。要求公司针对收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司股份过程中，前期失去控制以及近期恢复控制等事项做核实说明。

5、佳兆业冻结权益数额1000万元,标的东莞泓才房地产

1月10日，佳兆业集团（深圳）有限公司新增股权冻结。该案执行通知书中被执行人为佳兆业集团（深圳）有限公司，冻结股权标的企业为东莞泓才房地产开发有限公司，冻结权益数额为1000万元，冻结期限从2021年12月29日到2024年12月28日。

6、东亚银行(中国)回应被罚1674万元:高度重视,已根据监管要求悉数进行整改

1月10日，中国人民银行上海分行网站发布的行政处罚信息显示，东亚银行（中国）有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被处以罚款人民币1674万元，并责令限期改正。对此，东亚银行（中国）回应称对于中国人民银行上海分行在相关检查中所指出的问题高度重视，已根据监管要求悉数进行整改。

股票预警

1、因违规为股东提供担保等 宜华健康收处罚决定书

宜华健康(000150)公告，经查，公司存在违规为控股股东借款提供担保，未履行信息披露义务、未及时披露涉及公司的重大诉讼的违规行为。广东证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。

2、现场检查出三项问题 太安堂及相关人员被处罚

1月10日晚间，太安堂(002433)公告称，经查，太安堂存在公司年报披露的收入确认政策与实际情况不一致、公司商誉减值测试不准确、财务报表合并范围不准确等违规行为。太安堂被采取责令改正措施，控股股东太安堂集团、董事长柯少彬、财务总监余祥被采取出具警示函措施。

3、违反信息披露管理办法 超讯通信及相关责任人被出具警示函

超讯通信(603322)公告，经查，公司存在对担保事项未履行必要审批程序并及时披露的违规行为，广东证监局决定对超讯通信、梁建华、邹文、孟繁鼎采取出具警示函的行政监管措施。

4、中青宝:控股股东及实控人拟合计减持不超3%股份

1月10日，中青宝(300052)公告称，公司控股股东宝德投资和宝德科技及实控人李瑞杰计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持股份不超过786万股，减持比例不超过公司股份总数的3%。中青宝还公告称，子公司拟0港元向实控人收购元宇宙数字平台公司51%股权。

5、*ST跨境称公司股票存在终止上市风险

1月10日，*ST跨境(002640)首度披露公司股票存在终止上市风险的提示性公告。*ST跨境自2021年5月7日起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”特别处理，若公司首个会计年度出现“经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”等六种情形之一，公司股票存在终止上市的风险。

6、大基金又要减持了!国科微、景嘉微遭减持不超过总股本2%

1月10日，国科微(300672)公告，股东集成电路基金计划减持公司股份不超过364.24万股，即不超过公司总股本比例的2%。同日景嘉微(300474)发布公告，股东集成电路基金计划减持公司股份不超过602.48万股，即不超过公司总股本比例的2%。

7、"毁诺"减持加精准逃顶 河南监管局向*ST猛狮两股东出具警示函

1月10日晚间，*ST猛狮(002684)公告称，股东杭州凭德及原股东宁波致云股权投资基金管理有限公司因违反承诺减持而收到中国证监会河南监管局出具的警示函。

金融同业预警

1、继续压降20% 融资类信托"熄火"

据北京商报报道，2022年伊始，已有信托公司收到窗口指导，监管要求将融资类信托业务规模继续压降20%。针对较难压降的业务，监管也给出了解释空间，对特殊情况特事特办。

2、新规落地伊始 38家险企在售新品骤减

据北京商报报道，截至1月10日，互联网新规落地后，包括38家险企在内的126家保险机构在中国保险行业协会网站公布了目前在售的互联网保险产品，数量相较此前备案产品数量上明显缩减，曾经的网红产品赫然出现在历史互联网保险产品信息中。

3、2021年房地产信托"雷"声四起

据中国基金报报道，2021年前11个月，信托行业共发生250起违约事件，涉及金额1250.72亿元，其中房地产信托涉及违约金额707.43亿元，占比第一。

4、监管再开银行罚单逾百张

据每经网消息，新年伊始，银保监会披露2021年的最后一批罚单，其中涉及银行及其从业者的超过百张，处罚日期均在2021年12月底。从处罚原因看，除了涉房信贷违规外，罚单还重点关注了贷款“三查”不尽职、贷后管理不到位等问题。

5、总在第三方平台"报喜不报忧" 私募净值披露暗藏风险

据上证报报道，诸多私募管理人会在私募排排网、朝阳永续等第三方平台上展示产品业绩，但是当产品回撤较大时，私募管理人往往直接停止净值更新，防止投资人因恐慌而赎回产品。在第三方平台的净值展示、路演推介等方面，私募管理人确实存在一定的虚报、瞒报空间，可能对投资人造成一定的误导。

6、宏信证券因多项违规被四川证监局责令改正

据北京商报报道，10日，四川证监局对宏信证券采取责令改正行政监管措施。经查，宏信证券存在风险监测系统未覆盖操作风险、声誉风险，且对其他各类风险的监测未集成在一个风险管理系统中、风险管理系统有效性不足等多项违规行为。

7、云南国际信托被罚50万元

据界面新闻消息，1月10日，云南银保监局公布了一张罚单，剑指云南国际信托。云南国际信托因违规以信托资金发放土地储备贷款。对于上述违法违规行为，云南银保监局对其罚款人民币50万元。

行业预警

1、典型房企去年融资7803亿元 同比下滑18.3%

据澎湃新闻报道，1月10日，同策研究院发布《2021年度40典型房企融资排行榜》。2021年，除个别企业大笔融资在8月“屯粮”、9月“自救”拉高融资规模外，月度融资规模同比普遍不如2020年，从趋势线来看，整体呈现下滑趋势。

2、2021年民航恢复未达预期

据第一财经报道，从近日公布的数据来看，2021年的民航实际表现，远没有达到预期。2021年前三季度，十家国内航司总共亏了315亿元，由于变异病毒的出现带来的疫情反复，民航人对第四季度的市场预期也低于去年第四季度，不少航司将在今年“收获”连续第二年的亏损。

3、2021年1-11月山西省焦炭产量同比下降5.6%

据国际煤炭网消息，山西省统计局发布数据显示，2021年11月山西省焦炭产量687万吨，同比下降16.7%；2021年1-11月山西省焦炭产量9144万吨，同比下降5.6%。

4、深圳租金持续下跌,有房东主动减租

据央视财经消息，临近春节，深圳房屋租赁市场需求普遍冷淡，成交有明显回落。调查发现，今年很多房子都空置3至4个月之久。与此同时，许多业主主动提出减租以维持出租率。据统计，2020年较2019年，整体下跌6%左右，2021年较2020年，整体下滑5%左右，两年降幅在11%左右。

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