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海通证券广州东风西路营业部 黄启嘉

昨日A股高开低走，三大指数午后恐慌盘涌出，沪指及创业板指一度均跌超4%，沪指在回补2020年7月主升浪的第二道跳空缺口后，抄底资金形成合力，指数迅速回升。但除“茅宁”两个大小王之外，其余权重表现糟糕，万科A、招商银行、美的集团、中国电信、五粮液等权重股股价均创出阶段新低。

外资昨日午后动向与指数出现背离。北向资金全天净卖出109.34亿元。宁德时代在午后回升后，外资仍坚决减仓9.29亿元，近8日连续被减仓累计超60亿元。大金融继续被减仓，中国平安创下2017年8月以来新低。

昨日，股王争霸赛获得正收益的选手超过20位,较上一日有所增多。来自海通证券汕头营业部的老包无惧市场巨幅波动，继续延续前日的超预期表现，以单日11.8%的收益继续拉开领先优势，月度收益已达56.3%。老包在苏南保障房优质开发商股票涨停后，于涨停板卖出锁定收益，并继续调整钢铁个股持仓。在午后大盘出现杀跌后，老包则选择“抄底”，其持有的医药和地产标的成功V字反弹。而来自海通证券广州新港东路营业部Super Lady通过持有汽车供应链标的以及传媒IP龙头公司，获得4.8%的单日收益，月度收益为13.7%。与第二名相差不及1%的选手独行侠，则来自海通证券东莞营业部，通过对基建和医药股进行日内回转交易，获得6.66%的单日收益，月度收益跃升至13%。

正值财报季，当前已有2500多家公司发布年报预告，其中有近六成公司业绩预喜，略减和预减的占比为25%。从预喜行业分布来看，工业和材料板块较为突出，特别是与去年资源类商品价格上涨相关度高的公司业绩暴增。从估值与业绩增长匹配度，以及当前商品现期货价格走势看，这些板块近期依然值得关注。

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