（2023年4月10日，海南）总部日内瓦的瑞士顶尖私人银行瑞士瑞联（Union Bancaire Privée, UBP）与胡润研究院今日为联合发布的《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》（以下简称“白皮书”）成功举办海南站发布会。瑞士瑞联亚洲首席执行官贝名康（Michael Blake）、瑞士瑞联财富管理（中国）负责人王超博士和胡润百富CEO兼集团出版人吕能幸出席并发表致辞。此次发布会上还举办了一系列圆桌分享会，邀请来自金融服务行业的嘉宾汇聚一堂，共同讨论家族办公室的发展现状和潜在机遇。

近年来，随着一系列金融政策不断完善，海南自贸港正逐步成为具有国际影响力的离岸金融中心。瑞联私募基金管理（海南）有限公司于2022年2月14日正式入驻海南自贸港，并成功登记为QDLP私募基金管理人，满足投资者日益上升的全球资产配置需求。瑞士瑞联在把握海南自贸港发展机遇的同时，还将携手多方合作伙伴共绘中国式家族办公室的价值和服务生态，助力中国家族办公室高质量发展。

白皮书通过案头研究和专项调研聚焦剖析中国家族办公室真实现状，探索中国私人财富变化趋势。此外，白皮书项目组还邀请了来自瑞士、新加坡等成熟市场的家族办公室行业专家分享经验，并对30多位中国式家族办公室创始人进行定性专访和定量调研。

本次白皮书首次提出了“中国式家族办公室”这一概念，从家财、家业管理到家人、家风建设，不仅融合了西方成熟家族办公室的业务特征，也更加适应中国市场本土监管特点，提升服务中国企业家的适配度。

（瑞士瑞联亚洲首席执行官贝名康（Michael Blake））

瑞士瑞联亚洲首席执行官贝名康在致辞中表示：“我在中国内地和香港生活10余年，见证了中国超一流的创新力，以及不断推陈出新的本土解决方案的诞生。中国式家族办公室的发展，正是这种创新力的体现。瑞士瑞联很荣幸与胡润百富联合发布《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》。作为代际传承的瑞士领先私人银行，瑞士瑞联凭借长久以来担当家族办公室顾问积累的丰富经验，为亚洲以及全球客户及其家族办公室提供咨询意见，助力他们化解在设立、运营和发展过程中所遇到的难题。我们希望通过对中国式家族办公室的深入研究，发挥我们在财富、资产和治理的专业优势，致力为财富家族和中国式家族办公室提供更精准敏锐的财富服务。”

白皮书指出，伴随着中国改革开放40余年，中国私人财富在第一代向第二代传承的过程中，紧迫的需求是“顶层设计”，83%超高净值家庭财富管理首要目标是“家族财富传承”，其次才是“财富安全保障”（74%）。家族办公室作为“家族守门人”，需要以家族需求为核心，基于家族持续产生影响力为愿景，其服务范围不仅只是解决钱的问题，而是涵盖了其所衍生的内外事务治理，有效管理家族的多种需求。

（瑞士瑞联财富管理（中国）负责人王超博士）

瑞士瑞联财富管理（中国）负责人王超博士表示：“家族办公室文化与中华传统‘以俭守家，世代兴昌’的价值观一脉相通。我们并不是为了创造一个新的名词，而是希望回归事物的本源。瑞士瑞联将考量各家族的独特情况，助力家族实现财富目标，为中国式家族办公室行业的发展提供支持。”

白皮书项目团队对近30位中国式家族办公室行业从业者和观察者的访谈中发现，人才是决定中国式家族办公室成功的关键因素。长期以来，吸引和留住专业人才一直是强大而有效的家族办公室的重要支柱。尽管中国式家族办公室目前仍处于初级发展阶段，规模有限，然而对从业者的要求非常高，亟需复合型人才。此外，中国式家族办公室需要根据市场变化提供定制化服务，因此从业人员还要有不断学习新事物的能力。

白皮书还指出，中国式家族办公室将成为全球家族财富管理市场不可或缺的参与者和资源整合者，并为投资机构以及财税、法律、信托等专业服务机构带来发展机遇。白皮书还聚焦了中国式家族办公室未来值得关注的一体化服务、ESG投资、社会影响力以及未来合作生态圈等四个发展方向。

在随后举行的圆桌分享会上，家与家律师事务所创始人谭芳、中信银行股份有限公司海口分行私行中心负责人田玉微和泰康保险海南分公司总经理钟康力等参与了圆桌分享，共同探讨关于《家族办公室与传承规划》的深度洞见。

普华永道事务所中国区税务合伙人韩涛，毕马威海南区域主管合伙人主张岚岚，北京京师(海口)律师事务所联合创始人、管委会主任王新，就《家族办公室如何做好法律、税务规划》展开深入讨论。

中信证券海南分公司总经理朱玉梅，招商银行海口分行交易银行部副总经理尹龙杰以及美兰区招商办主任李文远，一同聚焦海南自贸港，就《海南金融开放和投资》话题进行了精彩的分享。

嘉宾们认为，金融业在海南自贸港建设中拥有基础性、关键性的地位。目前，海南自贸港金融开放的总体框架和实施蓝图已搭建形成，并且在跨境资金自由流动、跨境投融资体系建设、金融要素市场国际化等方面取得了诸多突破。未来，海南金融业将进一步加快落地特殊金融开放政策，推进金融业重要领域和关键环节改革。

白皮书全文，可以关注瑞士瑞联官方公众号（UBPChina），进行下载。

关于瑞士瑞联

瑞士瑞联（中文简称“瑞联”，英文名称Union Bancaire Privée，英文简称UBP SA）由显赫家族创立和持有，是瑞士自成一格的金融集团。

我们通过高度个性化的服务和针对所需的订制投资方案，协助个人客户、家族办公室、独立资产管理公司及机构投资者守护和增长财富。

特有独立性成就了我们灵活应变、勇于开创的企业文化，促成迅速应对的决策过程，因而能够为客户把握投资良机。

根基稳健 寰宇网络

瑞士瑞联是瑞士财富管理业的主要业者，管理资产总值1404亿瑞士法郎（截至2022年12月末），在全球聘用1960名专业人员。

总部设于瑞士日内瓦，并在世界各地的主要经济及金融中心设有超过20个办事处，遍及全球的据点让客户既可享受跨国网络的优势，也可涉猎各地市场的卓见。

严谨的风险管理政策和保守缜密的理财作风，是我们保持财政稳健的要诀。一级资本比率达到26.7%，远高于规管要求，让瑞士瑞联位列瑞士资本实力最雄厚的金融集团之一。

在2022年12月，我们的长期存款获得穆迪Aa2评级，展望为稳定，充分证明瑞士瑞联根基稳健。

传承下一代

瑞士瑞联由Edgar de Picciotto创办，现时由de Picciotto家族持有，并由家族亲自经营，彰显独特性。

Edgar de Picciotto担任瑞士瑞联董事会主席直至2016年，然后由Daniel dePicciotto延续家族传承，他自2010年起加入董事会，并于2016年接任主席。

Anne Rotman de Picciotto于2002晋身董事局，至于Guy de Picciotto也自1998年起担任瑞士瑞联的首席执行官，监督集团的运营管理。

关于胡润百富集团 Hurun Group

胡润百富致力于通过有质量的榜单和调研，发现企业价值，弘扬企业家精神。

胡润百富主要IP有“3+N”：富豪榜系列，为中国和全球最成功的企业家排名，通过这一系列，让世界更了解中国经济，迄今已成为全球最大的财富榜之一；500强企业系列，为中国和全球最具价值的企业排名；创业系列，为中国和全球最具成长性的独角兽企业、瞪羚企业、猎豹企业和30岁以下创业领袖（U30）排名；特色榜单，包括《胡润慈善榜》、《胡润品牌榜》、《胡润艺术榜》、《胡润财富报告》、《胡润中国国际学校百强》、《胡润中国最具投资潜力区域百强榜》等。随着榜单的发布，胡润百富每年在全球各地举办近百场极具高端社交与公关价值的精彩交流活动，线上线下紧密结合。

胡润百富也是全球领先的研究中国高净值人群的权威机构，长期追踪记录中国高净值人群的变化，携手金融机构、房地产、地方政府，以及高端生活方式品牌等合作伙伴，发布了一系列专题报告，比如：携手中信银行发布《中国高净值人群需求管理白皮书》、《解码中国“新生力”白皮书》、《中国企业家家族传承白皮书》、《中国高净值人群财富管理需求白皮书》、《出国需求与趋势白皮书》和《海外教育特别报告》，携手建信信托发布《中国家族财富可持续发展报告》，携手碧桂园发布《中国企业社会责任白皮书》等。此外还有始自2005年的《至尚优品—中国高净值人群品牌倾向报告》等。

胡润百富至今投资了十余家企业，涵盖出国留学与国际学校、知识产权和旅游等行业；孵化了数家子公司，包括：21世纪百富学院，以百富榜企业家导师制、全程实战互动为特色，旨在打造国际化实战商学院；胡润百学，国际教育平台，为中国家长提供子女出国留学、夏令营和成功学课程；胡润光谷，设计、地产、金融跨产业资源整合运营平台；胡润马道，多年支持华天参加奥运马术，并于2016年成立了胡润英国马主会；胡润艺术荟，计划在十年内推出500位具有发展潜力的艺术家。

胡润百富目标成为全球最受认可的企业家创业精神推动平台，鼓励阳光财富观，鼓励人们实现创业梦想，鼓励企业家发展企业的同时，重视文化与社会责任，希望合作伙伴能在我们的生态中找到价值，希望我们的团队能在各自领域赢得尊重。

向上向善，引领由富及贵的格调。

更多信息，请浏览胡润百富网站www.hurun.net，关注胡润百富官方微信HurunReport和微博。

媒体查询联络：

UBP

冉雪晶（Jennifer Ran）

亚洲区传媒关系经理

电话：+852 37019716

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胡润百富

潘小英（Porsha Pan）

传讯副总监

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常婷（Larina Chang）

公关主任

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