大家好，我是袁水洋 

    本周市场能重新走强，新能源、消费的超跌反弹功劳不小，但同时我们可以看到以光模块为主的人工智能算力板块依旧是市场人气的核心，光模块板块中的个股轮番拉高给到了资金不小的做多气势。不过，光模块板块持续走强后，显然调整的风险也会随着加大，那么，接下来，科技股还能有啥看点在下半年出现呢？

    中信证券认为：半导体行业方面，经历过一季度AI概念的催化后，时事热点有望促使行业景气度提前修复，预计环比复苏趋势有望持续，期待下半年消费电子需求的拉动。

    个人认为半导体应用较为广泛，经济的持续回暖叠加人工智能的快速走红，半导体行业去库存接近尾声，有望进入周期拐点。新能源汽车对半导体的消耗量还有较大的增长空间，未来可能会影响半导体的供需缺口，从而带动半导体相关个股价格的提升。综上所述，估值上仍然具有吸引力的半导体板块下半年有望跑赢大市。

    总的来说，作为全球科技的必争之地，同时也是科技角力的核心，半导体、芯片行业有望于下半年迎来复苏的机会。同时，AI、新能源汽车、消费电子等重大应用场景也会提供助力。下周建议挖掘一下芯片、光刻胶、半导体材料行业的机会

本文观点由袁水洋（执业编号：A0590619110002）编辑整理，不构成投资建议。以上投资顾问的观点都有其特定立场，相关个股回顾仅做案例分享，并非投顾产品展示，不作为荐股依据，单一个股展示不代表全部业绩展示，过往业绩和涨幅不代表未来及未来业绩的承诺，操作风险自负。